6月24日，中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司披露公告稱，公司擬進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。

上述票據(jù)定價(jià)(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將根據(jù)發(fā)行票據(jù)的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人美銀證券、東亞銀行有限公司、中信銀行(國(guó)際)、中金公司、瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、海通國(guó)際、滙豐以及瑞銀所進(jìn)行的累計(jì)投標(biāo)結(jié)果厘定。

落實(shí)票據(jù)的條款后，預(yù)期美銀證券、東亞銀行有限公司、中信銀行(國(guó)際)、中金公司、瑞信、德意志銀行、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、海通國(guó)際、匯豐、瑞銀以及本公司等各方將會(huì)就發(fā)行票據(jù)訂立購(gòu)買協(xié)議。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，中國(guó)奧園在公告中表示，公司擬將票據(jù)所得款項(xiàng)用作為集團(tuán)現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。發(fā)行票據(jù)的定價(jià)及完成須視乎市場(chǎng)情況及投資者興趣而定。

另于4月29日，中國(guó)奧園發(fā)布公告稱，公司獲銀行額外授出3.5億港元貸款融資。當(dāng)日，三間銀行(其中一間為貸款協(xié)議項(xiàng)下的原貸款人及兩間新加入貸款人)根據(jù)貸款協(xié)議的條款以參貸行身份參與貸款協(xié)議。

根據(jù)該參貸，參貸行向中國(guó)奧園額外授出等值約3.5億港元貸款融資。隨該參貸后，公司根據(jù)貸款協(xié)議獲得的貸款融資總額相等于約21億港元。