12月2日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司發(fā)布公告稱，其擬發(fā)行2021年到期的2.5億美元6.5%優(yōu)先票據(jù)。

觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告獲悉，于2020年12月1日，公司及附屬公司擔(dān)保人與瑞信、德意志銀行、海通國際、巴克萊、中信銀行(國際)、國泰君安國際、匯豐及瑞銀就票據(jù)發(fā)行訂立購買協(xié)議。

瑞信、德意志銀行及海通國際是就發(fā)售及出售票據(jù)聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，以及巴克萊、中信銀行(國際)、國泰君安國際、匯豐及瑞銀是就發(fā)售及出售票據(jù)聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。彼等亦是票據(jù)的初步買家。

公告顯示，待若干完成條件達(dá)成后，公司將發(fā)行本金總額為2.5億美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提前贖回，否則其將于2021年12月7日到期。票據(jù)的發(fā)行價將為票據(jù)本金額的99.527%，將按年利率6.5%計息(自2020年12月8日起(包括該日))，并須于2021年6月8日及2021年12月7日支付。

佳兆業(yè)方面表示，公司擬將票據(jù)發(fā)行所得款項凈額用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。