1月27日，上海世博土地控股有限公司發(fā)布公告稱，擬面向合格投資者公開發(fā)行2021年第一期公司債券，發(fā)行規(guī)模為不超過20億元(含20億元)。

根據(jù)募集說明書顯示，本期債券期限為5年，債券存續(xù)期內(nèi)第3個計息年度末附發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán);票面利率將采用固定利率形式，由發(fā)行人和簿記管理人根據(jù)利率詢價情況確定利率區(qū)間后，通過簿記建檔方式確定。

本期債券主承銷商為中信建投證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司;本期債券發(fā)行首日為2021年1月28日，起息日為2021年1月29日，兌付日為2026年1月29日。

至于募集資金用途，世博土地控股方面表示，本期債券募集資金中的約15.44億元將用于償還金融機(jī)構(gòu)借款，而剩余募集資金4.56億元將用于補(bǔ)充營運(yùn)資金。

截至2020年9月末，世博土地控股資產(chǎn)總計3,755,692.10萬元，所有者權(quán)益合計1,888,769.60萬元;2020年1-9月，發(fā)行人實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入225,369.53萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤40,789.76萬元，其中歸屬于母公司的凈利潤40,842.96萬元。