中國金茂子公司方興光耀發(fā)行6億美元2026年到期票據(jù) 利率3.20%
3月31日,中國金茂控股集團(tuán)有限公司披露,于2021年3月30日,本公司及發(fā)行人已就票據(jù)的認(rèn)購及出售與花旗、摩根大通、上銀國際、東亞銀行有限公司(作為初步購買人)訂立購買協(xié)議。
完成后在若干條件的規(guī)限下,中國金茂的全資附屬公司方興光耀有限公司將發(fā)行本金總額6億美元于2026年到期的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)。票據(jù)利率3.20%,預(yù)期將于2021年4月9日發(fā)行。
票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)總額將約為5.994億美元。本公司擬將發(fā)售票據(jù)所得款項(xiàng)用于未來一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期債務(wù)的再融資。
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