陽光城集團(tuán)股份有限公司4月14日晚間公告，公司于2021年4月13日召開了公司第十屆董事局第十八次會議，會議審議通過了關(guān)于公司擬分拆所屬企業(yè)上海陽光智博生活服務(wù)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“陽光智博”)到境外上市的相關(guān)議案。以做大做強(qiáng)陽光智博的主營業(yè)務(wù)、促進(jìn)陽光智博進(jìn)一步高質(zhì)量發(fā)展。

公告顯示，本次陽光智博擬發(fā)行境外上市外資股(H股)股票并申請?jiān)谙愀勐?lián)合交易所有限公司(簡稱“香港聯(lián)交所”)上市，每股面值為人民幣1元。

本次發(fā)行對象包括參與香港公開發(fā)售的公眾投資者，以及參與國際配售的國際投資者、中國境內(nèi)的合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)以及中國法律法規(guī)或中國境內(nèi)經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他可以進(jìn)行境外證券投資的投資者。

發(fā)行方式上，本次發(fā)行方式為香港公開發(fā)售及國際配售。其中，香港公開發(fā)售，即在香港向公眾人士發(fā)售普通股;根據(jù)國際資本市場的慣例和情況，國際配售可包括：(1)依據(jù)美國1933年《證券法》及其修正案項(xiàng)下144A規(guī)則于美國向合格機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行的發(fā)售;和/或(2)依據(jù)美國1933年《證券法》及其修正案項(xiàng)下S條例進(jìn)行的美國境外發(fā)行。具體發(fā)行方式將由陽光智博股東大會授權(quán)其董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)國際資本市場狀況等加以確定。

發(fā)行規(guī)模方面，在符合上市地最低發(fā)行比例、最低公眾持股比例等監(jiān)管規(guī)定的前提下，結(jié)合陽光智博未來業(yè)務(wù)發(fā)展的資本需求，本次發(fā)行比例不少于發(fā)行后陽光智博總股本的25%(未考慮超額配售權(quán)的行使)，并授予全球協(xié)調(diào)人或賬簿管理人不超過上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售權(quán)。最終發(fā)行數(shù)量將由陽光智博股東大會授權(quán)其董事會及董事會授權(quán)人士根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及市場情況確定。

另外，陽光智博擬在本次H股發(fā)行前或上市后，擇機(jī)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)申請將本次發(fā)行前已發(fā)行的內(nèi)資股/境內(nèi)未上市股份到香港聯(lián)交所上市流通。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體查閱公告了解，陽光智博于2020年7月29日成立，法定代表人為林騰蛟，注冊資本21,250萬元。

陽光智博的主營業(yè)務(wù)包括：物業(yè)管理，停車場庫經(jīng)營，商業(yè)管理，商務(wù)信息咨詢，市場營銷策劃，企業(yè)管理及咨詢，計(jì)算機(jī)科技、網(wǎng)絡(luò)科技、信息科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成，計(jì)算機(jī)軟硬件及配件、日用百貨的銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。

陽光城表示，陽光智博獨(dú)立上市后不會對公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營運(yùn)作構(gòu)成任何實(shí)質(zhì)性不利影響，不影響公司獨(dú)立上市地位。

另據(jù)陽光城介紹，截至本公告日，公司及公司全資子公司福建陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司合計(jì)持有陽光智博72.39%的股份(其中，公司直接持有其股份比例為71.68%，福建陽光房地產(chǎn)開發(fā)有限公司直接持有其股份比例為0.71%)，龍凈實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司、陽光健康產(chǎn)業(yè)有限公司、福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)陽光智博企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)陽光慧優(yōu)企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)、福州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)陽光慧佳企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)分別持有其2.47%、0.55%、5.06%、10.18%、9.35%的股份。

陽光智博最近一年未經(jīng)審計(jì)主要合并財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截止2020年末，陽光智博合并口徑資產(chǎn)總額為143,734.7萬元，負(fù)債總額為81,370.6萬元，凈資產(chǎn)為62,364.1萬元，其中歸屬于母公司所有者權(quán)益為62,364.1萬元;2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入137,153.8萬元，利潤總額22,567.1萬元，凈利潤17,269.4萬元，其中歸屬于母公司所有者的凈利潤17,269.4萬元。

對于此次分拆上市計(jì)劃，陽光城表示，本次分拆上市有助于提高公司及陽光智博的持續(xù)運(yùn)營能力，并能夠完善陽光智博的激勵和治理機(jī)制，使得陽光智博內(nèi)在價值得以充分釋放。通過本次分拆上市，可以有效增強(qiáng)陽光智博的資本實(shí)力，并建立獨(dú)立、持續(xù)、穩(wěn)定和高效的資本運(yùn)作平臺，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供更為多元化的融資渠道，提升陽光智博競爭優(yōu)勢。

此外，公司本次分拆所屬企業(yè)陽光智博境外上市后，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)不會發(fā)生重大變化，且仍將繼續(xù)維持對陽光智博的控股權(quán)，不會對公司其他業(yè)務(wù)板塊的持續(xù)經(jīng)營運(yùn)作構(gòu)成任何實(shí)質(zhì)性不利影響，不影響公司獨(dú)立上市地位。同時，陽光智博境外上市后，有利于提升陽光智博自身的市場競爭能力。