12月11日，泡泡瑪特國(guó)際集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“泡泡瑪特”)成功在香港聯(lián)交所主板上市，股票代碼為9992.HK。華興資本在此次交易中擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。

本次交易共發(fā)行1.56億股普通股(綠鞋后)，每股發(fā)行定價(jià)為38.5港元，共募集資金60.1億港元。本次發(fā)行融資資金將用于擴(kuò)展消費(fèi)者觸達(dá)渠道和海外市場(chǎng)，為潛在投資、并購(gòu)及建立戰(zhàn)略聯(lián)盟、投資技術(shù)項(xiàng)目、增強(qiáng)公司營(yíng)銷及粉絲參與力度、提升業(yè)務(wù)數(shù)字化程度及擴(kuò)大公司IP庫(kù)等。

泡泡瑪特(09992)業(yè)務(wù)的核心為IP運(yùn)營(yíng)，并建立了覆蓋潮流玩具全產(chǎn)業(yè)鏈的一體化平臺(tái)，已成為中國(guó)最大且增長(zhǎng)最快的潮流玩具公司。截至2020年6月30日，泡泡瑪特運(yùn)營(yíng)93個(gè)IP，包括12個(gè)自有IP 、25個(gè)獨(dú)家IP及56個(gè)非獨(dú)家IP ，并有360萬(wàn)名注冊(cè)會(huì)員。

作為泡泡瑪特長(zhǎng)期資本市場(chǎng)合作伙伴，華興資本在本次上市過(guò)程中基于對(duì)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的深刻理解及對(duì)全球知名投資機(jī)構(gòu)長(zhǎng)期深度的覆蓋，為公司帶來(lái)大量?jī)?yōu)質(zhì)投資人。華興資本集團(tuán)董事長(zhǎng)包凡表示：“我們非常高興看到泡泡瑪特今日所成。作為潮流文化在中國(guó)的開拓者，泡泡瑪特推動(dòng)了國(guó)內(nèi)潮玩行業(yè)從一個(gè)小眾市場(chǎng)向大眾流行文化的邁進(jìn)。當(dāng)下我們正處于文化升級(jí)的歷史跨越期，年輕一代消費(fèi)者對(duì)精神內(nèi)核、自我符號(hào)的探索背后所萌生出的巨大消費(fèi)市場(chǎng)，是每一位市場(chǎng)參與者都需要重新思考的命題，顯然，泡泡瑪特已經(jīng)走在了市場(chǎng)前列。未來(lái)，華興依然堅(jiān)定看好，并將以長(zhǎng)期資本市場(chǎng)伙伴的身份共同見證公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。”

華興投行團(tuán)隊(duì)多年來(lái)深入布局消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，在京東、拼多多、國(guó)美、每日優(yōu)鮮、Club Factory、每日一淘、河貍家等頭部企業(yè)的可轉(zhuǎn)債戰(zhàn)略投資、私募融資和并購(gòu)等交易中，均有華興長(zhǎng)期的支持與陪伴。近年，華興資本進(jìn)一步強(qiáng)化二級(jí)市場(chǎng)專業(yè)實(shí)力，已助力京東集團(tuán)、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、拼多多、逸仙電商等優(yōu)質(zhì)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)成功登陸多地資本市場(chǎng)，成為公開市場(chǎng)與新經(jīng)濟(jì)企業(yè)之間最值得信賴的溝通橋梁。

2020年至今，華興共計(jì)牽頭執(zhí)行中國(guó)新經(jīng)濟(jì)公司境外IPO和增發(fā)交易17起，承銷總規(guī)模超過(guò)236億美金，其中10起為發(fā)行規(guī)模超過(guò)5億美金的大型資本市場(chǎng)交易，華興資本均在其中擔(dān)任重要角色。包括京東健康香港IPO、逸仙電商美股IPO、拼多多美股增發(fā)、陸金所美股IPO、中通快遞香港二次上市、貝殼找房美股IPO及后續(xù)的股權(quán)增發(fā)、京東集團(tuán)香港二次上市等標(biāo)桿式項(xiàng)目，聚焦新經(jīng)濟(jì)各細(xì)分賽道中的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，全面助力合作伙伴登陸全球資本市場(chǎng)。