(二)太陽(yáng)能熱發(fā)電穩(wěn)中有進(jìn)，行業(yè)迎來(lái)發(fā)展新機(jī)遇

2021年底，玉門鑫能50MW太陽(yáng)能熱項(xiàng)目全面投運(yùn)，我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電項(xiàng)目名單又添一員，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模持續(xù)上漲。

截至2020年底，我國(guó)并網(wǎng)投運(yùn)8座太陽(yáng)能熱電站，包含2020年底之前并網(wǎng)的中廣核德令哈50MW槽式項(xiàng)目等7座太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項(xiàng)目和魯能格爾木多能互補(bǔ)50MW塔式項(xiàng)目(國(guó)家能源局多能互補(bǔ)示范項(xiàng)目)。通過(guò)運(yùn)行調(diào)試、不斷消缺，這些太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項(xiàng)目的性能和發(fā)電量逐步提升。

其中，作為我國(guó)首個(gè)大型商業(yè)化太陽(yáng)能熱示范電站，中廣核德令哈50MW槽式電站實(shí)現(xiàn)了連續(xù)運(yùn)行107天的記錄，處于全球領(lǐng)先地位。首航高科敦煌100MW熔鹽塔式太陽(yáng)能熱示范電站2020年三季度發(fā)電量較2019年增長(zhǎng)31.3%，2021年三季度再度增長(zhǎng)39.7%，目前電站各項(xiàng)性能指標(biāo)仍在大幅度提升。青海中控德令哈50MW太陽(yáng)能熱電站自2019年10月開(kāi)始，除汽輪機(jī)發(fā)生故障的個(gè)別月份，絕大多數(shù)月份電站實(shí)際發(fā)電量達(dá)到或超過(guò)設(shè)計(jì)值。

下一階段，伴隨大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目建設(shè)工作的陸續(xù)啟動(dòng)，我國(guó)太陽(yáng)能熱發(fā)電裝機(jī)容量有望實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升。2021年10月，青海省、甘肅省、吉林省分別舉行了工程啟動(dòng)儀式，共計(jì)101萬(wàn)千瓦的太陽(yáng)能熱發(fā)電裝機(jī)項(xiàng)目預(yù)計(jì)將于2023年底前建成并網(wǎng)。

二、太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)向前

持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新，是我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)、尤其是光伏發(fā)電行業(yè)快速發(fā)展的關(guān)鍵。2021年，光伏發(fā)電行業(yè)瞄準(zhǔn)行業(yè)尖端技術(shù)持續(xù)突破，太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)聚焦行業(yè)發(fā)展短板集中發(fā)力，均取得較好成果。

(一)光伏制造端各環(huán)節(jié)關(guān)鍵指標(biāo)水平快速提升

2021年，光伏發(fā)電行業(yè)企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率打破記錄11次，推進(jìn)各環(huán)節(jié)關(guān)鍵指標(biāo)水平快速提升。

在多晶硅環(huán)節(jié)，得益于生產(chǎn)裝備技術(shù)提升、系統(tǒng)優(yōu)化能力提高、生產(chǎn)規(guī)模增大等因素，多晶硅平均綜合電耗較2020年下降5.3%，綜合能耗同比下降17.4%，硅耗與2020年基本持平，這些指標(biāo)均有空間繼續(xù)下探。

在硅片環(huán)節(jié)，下游對(duì)單晶產(chǎn)品的需求持續(xù)提升，目前單晶硅片(P型+N型)市場(chǎng)占比約94.5%，182mm和210mm的大尺寸硅片市場(chǎng)占比快速擴(kuò)大。

在電池片環(huán)節(jié)，2021年的新建量產(chǎn)產(chǎn)線仍以PERC電池產(chǎn)線為主，其市場(chǎng)占比提升至91.2%。伴隨全球市場(chǎng)對(duì)高效產(chǎn)品的需求不斷增強(qiáng)，以及電池片企業(yè)生產(chǎn)成本的降低及良品率的提升，常規(guī)電池片(BSF電池)2021年市場(chǎng)占比下降至5%，同比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)。

在組件環(huán)節(jié)，隨著雙面發(fā)電組件得到市場(chǎng)越來(lái)越多的認(rèn)可以及美國(guó)豁免雙面發(fā)電組件201關(guān)稅的政策影響，雙面組件市場(chǎng)占比同比上漲7.7個(gè)百分點(diǎn)至37.4%，并有望在2023年與單面組件平分市場(chǎng)。

(二)太陽(yáng)能熱行業(yè)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目快馬加鞭

2021年，我國(guó)針對(duì)太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵技術(shù)啟動(dòng)多個(gè)技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，對(duì)于推動(dòng)太陽(yáng)能熱發(fā)電行業(yè)發(fā)展具有重要意義。

如由武漢理工大學(xué)牽頭的“寬波段平面超表面太陽(yáng)能聚光器及其集熱系統(tǒng)”項(xiàng)目，圍繞寬波段廣角度平面超表面太陽(yáng)能聚光器及其集熱系統(tǒng)的設(shè)計(jì)方法和制造技術(shù)，旨在降低目前通用的曲面聚光器需要高精度支架和復(fù)雜的太陽(yáng)跟蹤裝置導(dǎo)致的太陽(yáng)能熱發(fā)電成本;由中國(guó)科學(xué)院金屬研究所牽頭承擔(dān)的“光熱發(fā)電用耐高溫熔鹽特種合金研制與應(yīng)用”項(xiàng)目，針對(duì)太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)業(yè)低成本高效發(fā)電可持續(xù)發(fā)展需求，以下一代低成本高效超臨界二氧化碳太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)中耐高溫氯化物混合熔鹽特種金屬材料及其制造技術(shù)為研究對(duì)象，力圖實(shí)現(xiàn)高性能不銹鋼、高溫合金產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用示范。

三、太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展更先進(jìn)、更完善

作為能源行業(yè)的“后起之秀”，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電行業(yè)瞄準(zhǔn)行業(yè)發(fā)展關(guān)鍵環(huán)節(jié)，持續(xù)提升技術(shù)創(chuàng)新和自主開(kāi)發(fā)力度，產(chǎn)業(yè)鏈斷環(huán)、孤環(huán)等情況大幅減少，為行業(yè)高速發(fā)展提供有力支撐。

(一)光伏發(fā)電：制造端取得快速增長(zhǎng)

2021年，我國(guó)光伏發(fā)電行業(yè)制造端的多晶硅、硅片、電池片、組件四環(huán)節(jié)年度合計(jì)產(chǎn)值突破7500億元，硅片、電池片、組件年度合計(jì)出口額超過(guò)280億美元、創(chuàng)歷史新高，制造端取得快速增長(zhǎng)。

產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)。2021年，我國(guó)多晶硅年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)28.8%，達(dá)到50.5萬(wàn)噸，連續(xù)11年位居全球首位;硅片年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)40.7%，達(dá)到22700萬(wàn)千瓦;電池片年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)46.9%，達(dá)到19800萬(wàn)千瓦;組件年產(chǎn)量同比增長(zhǎng)46.1%，達(dá)到18200萬(wàn)千瓦，連續(xù)15年位居全球首位。

降本增效深入推進(jìn)。2021年，多晶硅平均綜合電耗同比下降5.3%，硅片持續(xù)推進(jìn)大尺寸和薄片化，N型電池量產(chǎn)線開(kāi)始布局，規(guī)?；a(chǎn)的P型PERC電池平均轉(zhuǎn)換效率同比提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，組件的最高功率從2020年的600瓦提升至700瓦，龍頭企業(yè)與中型企業(yè)差距進(jìn)一步拉大。

產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提升。制造端各環(huán)節(jié)龍頭企業(yè)加速擴(kuò)產(chǎn)，多晶硅、硅片、電池片、組件四環(huán)節(jié)的產(chǎn)能均持續(xù)向行業(yè)排名前五名的企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“top5”)聚集。數(shù)據(jù)顯示，2021年，四環(huán)節(jié)top5的年度合計(jì)產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重均超過(guò)50%，其中多晶硅top5企業(yè)合計(jì)產(chǎn)量占比達(dá)86.7%、硅片top5產(chǎn)量占比達(dá)84%;top5平均產(chǎn)量同比持續(xù)提升，除多晶硅top5平均產(chǎn)量同比增長(zhǎng)27.5%，其他三環(huán)節(jié)增長(zhǎng)幅度在60%～70%。

新領(lǐng)域持續(xù)增長(zhǎng)。2021年，顆粒硅市場(chǎng)關(guān)注度持續(xù)上升，市場(chǎng)占有率同比提升了1.3個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到4.1%，伴隨生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和下游應(yīng)用的拓展，市場(chǎng)占比有望進(jìn)一步提升。鈣鈦礦電池因其成本相對(duì)較低、光學(xué)和電學(xué)性能表現(xiàn)出色，在業(yè)內(nèi)引發(fā)投資熱潮，有望實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。

需要關(guān)注的是，2021年，我國(guó)光伏上游硅料行業(yè)出現(xiàn)“量?jī)r(jià)齊飛”的情況，硅料價(jià)格大漲，硅料長(zhǎng)期供不應(yīng)求。在這一形勢(shì)下，多家企業(yè)布局?jǐn)U建硅料產(chǎn)能，希望通過(guò)加強(qiáng)垂直一體化布局降低產(chǎn)業(yè)鏈階段性供需失衡對(duì)企業(yè)的不利影響。據(jù)統(tǒng)計(jì)，如果目前所有已公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃都能落實(shí)，截至2022年底，我國(guó)硅料產(chǎn)業(yè)將有至少300萬(wàn)噸產(chǎn)能集中釋放，可能引起硅料行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩。