近日，紅塔證券(601236.SH)發(fā)布公告稱，公司配股申請獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。公告顯示，公司于3月8日收到中國證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)紅塔證券股份有限公司配股的批復(fù)》(證監(jiān)許可〔2021〕603號(hào))文件，核準(zhǔn)其向原股東配售10.90億股新股。

至此，紅塔證券時(shí)隔一年的配股事項(xiàng)終于落定。2020年3月30日，紅塔證券發(fā)布了配股公開發(fā)行證券預(yù)案公告，公司擬配股公開發(fā)行證券，擬按每10股配售不超3股的比例向全體股東配售，募集資金總額預(yù)計(jì)不超過人民幣80億元。

扣除發(fā)行費(fèi)用后，紅塔證券計(jì)劃將此次募資分別用于發(fā)展FICC業(yè)務(wù)、發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)、增加投行業(yè)務(wù)資金投入、設(shè)立境外子公司及多元化布局、加大信息技術(shù)系統(tǒng)建設(shè)投入、其他營運(yùn)資金安排。

其中，發(fā)展FICC業(yè)務(wù)擬投入金額不超過40億元，占募資總額一半;發(fā)展資本中介業(yè)務(wù)擬投入金額不超過20億元;其他營運(yùn)資金安排擬投入金額不超過10億元。

關(guān)于此次配股融資的必要性，紅塔證券在預(yù)案中表示，截至2018年末，公司凈資本為124.40億元，排名35位，與頭部證券公司凈資本規(guī)模仍有較大差距。且近年來同行業(yè)證券公司紛紛通過再融資等方式進(jìn)一步提升凈資本水平，公司的行業(yè)競爭地位受到更為嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，公司通過適當(dāng)規(guī)模的再融資來增加凈資本已是迫在眉睫。

據(jù)此前三季報(bào)業(yè)績公告，2020年1-9月，紅塔證券信用減值損失4048.19萬元，上年同期為44.82萬元，同比增長8931.86%。紅塔證券表示，為公司預(yù)期信用減值損失增加。

2021年1月19日，紅塔證券發(fā)布2020年年度業(yè)績預(yù)增公告，經(jīng)財(cái)務(wù)部門初步測算，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比將增加5.73億元到6.60億元，同比增加68.36%到78.78%;扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤與上年同期相比將增加5.60億元到6.46億元，同比增加66.83%到77.15%。

然而，紅塔證券業(yè)績預(yù)增的公告也未能改變其股價(jià)下跌的趨勢。該股于去年7月14日盤中創(chuàng)下階段最高價(jià)26.99元，于今年2月9日盤中創(chuàng)下階段最低價(jià)13.42元，7個(gè)月內(nèi)股價(jià)跌幅達(dá)50.28%。

紅塔證券股價(jià)下跌或與其債券違約有關(guān)。據(jù)紅塔證券1月14日晚間公告，2020年下半年開始市場出現(xiàn)多起債券違約事件，紅塔證券持有的“20永煤SCP004”、“20永煤CP001”、“18豫能化MTN003”、“18豫能化MTN004”因永城煤電控股集團(tuán)有限公司債券違約，債券評級被下調(diào)，公允價(jià)值大幅下降。

紅塔證券上述4項(xiàng)債券投資成本合計(jì)為6.00億元，截至2021年1月5日，尚有5.25億元本金未到期收回。

此外，近半年時(shí)間，紅塔證券所持上述4只永煤中債估值跌幅均逾6成。截至2021年1月5日，“20永煤SCP004”、“20永煤CP001”、“18豫能化MTN003”、“18豫能化MTN004”的中債估值分別為31.9939元、32.4251元、40.7883元、40.7781元，較2020年6月末波動(dòng)幅度分別為-68.35%、-67.81%、-61.75%、-61.49%。