股票簡稱：山西證券股票代碼：002500 編號：臨2020-065

山西證券股份有限公司

配股股份變動及獲配股票上市公告書

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完

整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提示

山西證券股份有限公司(以下簡稱“公司”、“本公司”、“發(fā)行人”或“山西

證券”)及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、

完整性，承諾本上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個

別和連帶的法律責(zé)任。

深圳證券交易所、其他政府機關(guān)對山西證券本次配股股票上市及有關(guān)事項的

意見，均不表明對本公司的任何保證。

公司本次配股發(fā)行前總股本為2,828,725,153股，本次配股新增上市股份：

761,046,394股，其中，無限售條件股東增加761,046,394股，有限售條件股東增

加0股。公司本次配股完成后總股本為3,589,771,547股。

本公司、中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”、“保薦機構(gòu)”或“保

薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)”)及中德證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“中德證券”或

“聯(lián)席主承銷商”)提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，

請投資者查閱2020年6月12日登載于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的配股

說明書全文及相關(guān)文件。

一、 本次配股股票上市情況

(一)編制上市公告書的法律依據(jù)

本上市公告書系根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、

《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、

法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定編制，旨在向投資者提供有關(guān)本公司本次配股新增股票上市的

基本情況。

(二)配股發(fā)行、上市的核準(zhǔn)情況

本次配股發(fā)行經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2020〕722號文件核準(zhǔn)。

經(jīng)深圳證券交易所同意，山西證券本次配股共計配售761,046,394股人民幣普通

股將于2020年7月10日起上市。本次配股發(fā)行完成后，公司股權(quán)分布仍符合《深

圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

(三)本次配股股票上市相關(guān)信息

上市地點

深圳證券交易所

新增股份上市時間

2020年7月10日

股票簡稱

山西證券

股票代碼

002500

本次配股價格

5.00元/股

本次配股發(fā)行前總股本

2,828,725,153股

本次配售增加的股份

761,046,394股，其中，無限售條件股東增加761,046,394股，

有限售條件股東增加0股。

本次配股完成后總股本

3,589,771,547股

股票登記機構(gòu)

中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

上市保薦機構(gòu)

中信證券股份有限公司

二、 發(fā)行人、股東和實際控制人情況

(一)發(fā)行人基本情況

公司名稱

山西證券股份有限公司

英文名稱

SHANXI SECURITIES CO, LTD.

股票上市交易所

深圳證券交易所

股票簡稱

山西證券

股票代碼

002500

注冊資本

2,828,725,153元人民幣(發(fā)行前);3,589,771,547元人民幣(發(fā)行后)

統(tǒng)一社會信用代碼

91140000110013881E

成立時間

1988年7月28日

法定代表人

侯巍

董事會秘書

王怡里

住所

山西省太原市府西街69號山西國際貿(mào)易中心東塔樓

經(jīng)營范圍

證券經(jīng)紀(jì);證券自營;證券資產(chǎn)管理;證券投資咨詢;與證券交易、

證券投資活動有關(guān)的財務(wù)顧問;證券投資基金代銷;為期貨公司提

供中間介紹業(yè)務(wù);融資融券;代銷金融產(chǎn)品;公開募集證券投資基

金管理業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)

營活動)

住所郵編

030002

電話

0351-8686668

傳真

0351-8686667

公司網(wǎng)址

http://www.sxzq.com

電子郵箱

sxzq@i618.com.cn

(二)發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級管理人員持有本公司股份情況

發(fā)行人現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員未直接或間接持有本公司的股份。

(三)控股股東及實際控制人

本公司控股股東為山西金融投資控股集團有限公司(以下簡稱“山西金控”)，

截至2019年12月31日，山西金控直接持有公司30.59%的股份，通過山西信托

股份有限公司(以下簡稱“山西信托”)間接持有公司0.42%的股份，合計持有

公司31.01%的股份。

山西金控是由山西省人民政府授權(quán)山西省財政廳履行出資人職責(zé)，投資設(shè)立

的國有獨資公司，是山西省政府在金融領(lǐng)域的資本投資、管理公司。在授權(quán)范圍

內(nèi)，山西金控依法管理各控(參)股公司中省財政出資的國有股份，履行股東職

責(zé)。截至2019年12月31日，山西省財政廳直接持有山西金控100%股份。山西

省財政廳對本公司控股股東山西金控履行出資人職責(zé)，為本公司的實際控制人。

1、控股股東情況

企業(yè)名稱

山西金融投資控股集團有限公司

成立時間

2015年12月16日

住所

太原市杏花嶺區(qū)府西街69號(山西國際貿(mào)易中心西塔樓)

法定代表人

張炯威

注冊資本

1,064,670.00萬元人民幣

經(jīng)營范圍

投資和管理金融業(yè)包括銀行、證劵、保險、基金、信托、期貨、租

賃;資產(chǎn)管理;投資和管理非金融業(yè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相

關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)

主要業(yè)務(wù)

山西金控定位于山西國有金融資本投資平臺，通過開展投資控股、

產(chǎn)業(yè)培育、資本整合，推動山西省金融產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展和轉(zhuǎn)型升級;

通過股權(quán)運作、價值管理、有序進退，促進山西省金融資本合理流

動，實現(xiàn)保值增值。在授權(quán)范圍內(nèi)，山西金控依法管理各控(參)

股公司中省財政出資的國有股份，履行股東職責(zé)。

財務(wù)數(shù)據(jù)(母公司口

徑)

2019年12月31日/2019年度

總資產(chǎn)(億元)

206.41

歸屬于母公司所有者權(quán)益(億元)

195.84

營業(yè)收入(億元)

5.09

凈利潤(億元)

4.54

2、實際控制人情況

山西金控是由山西省人民政府授權(quán)山西省財政廳履行出資人職責(zé)，投資設(shè)立

的國有獨資公司，是山西省政府在金融領(lǐng)域的資本投資、管理公司。在授權(quán)范圍

內(nèi)，山西金控依法管理各控(參)股公司中省財政出資的國有股份，履行股東職

責(zé)。截至2019年12月31日，山西省財政廳直接持有山西金控100%股份。山西

省財政廳對本公司控股股東山西金控履行出資人職責(zé)，為本公司的實際控制人。

(四)本次配股完成前后公司前十名股東情況

本次配股發(fā)行完成前，發(fā)行人前十名股東持股情況如下表列示：

序號

股東名稱

本次配股前

(截至2019年12月31日)

持股數(shù)量(股)

持股比例

1

山西金融投資控股集團有限公司

865,314,455

30.59%

2

太原鋼鐵(集團)有限公司

282,565,635

9.99%

序號

股東名稱

本次配股前

(截至2019年12月31日)

持股數(shù)量(股)

持股比例

3

山西國際電力集團有限公司

199,268,856

7.04%

4

中吉金投資產(chǎn)管理有限公司-中吉金

投-穩(wěn)贏2號投資基金

45,446,000

1.61%

5

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

40,619,400

1.44%

6

河南省安融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

27,585,951

0.98%

7

鄭州市熱力總公司

26,401,342

0.93%

8

香港中央結(jié)算有限公司

24,120,669

0.85%

9

中國建設(shè)銀行股份有限公司-國泰中

證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證

券投資基金

17,449,900

0.62%

10

山西省科技基金發(fā)展有限公司

17,000,000

0.60%

本次配股發(fā)行完成后，發(fā)行人前十名股東持股情況如下表列示：

序號

股東名稱

本次配股后

(截至2020年6月29日)

持股數(shù)量(股)

持股比例

1

山西金融投資控股集團有限公司

1,124,908,792

31.34%

2

太原鋼鐵(集團)有限公司

366,872,916

10.22%

3

山西國際電力集團有限公司

199,268,856

5.55%

4

中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司

52,805,220

1.47%

5

中吉金投資產(chǎn)管理有限公司-中吉金

投-穩(wěn)贏2號投資基金

45,734,000

1.27%

6

河南省安融房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

39,692,120

1.11%

7

鄭州市熱力總公司

34,321,745

0.96%

8

中國建設(shè)銀行股份有限公司-國泰中

證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證

券投資基金

32,254,820

0.90%

9

香港中央結(jié)算有限公司

29,087,528

0.81%

10

山西省科技基金發(fā)展有限公司

22,100,000

0.62%

(五)本次發(fā)行完成后發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)變動情況

本次發(fā)行前后，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

股東名稱

本次發(fā)行前

本次發(fā)行股數(shù)

本次發(fā)行后

股數(shù)(股)

比例

股數(shù)(股)

比例

無限售條件

流通股份

2,828,725,153

100.00%

761,046,394

3,589,771,547

100.00%

有限售條件

流通股份

-

-

-

-

-

股份總數(shù)

2,828,725,153

100.00%

761,046,394

3,589,771,547

100.00%

三、 本次配股股票發(fā)行情況

1、發(fā)行數(shù)量：實際發(fā)行761,046,394股，其中本次配股上市可流通股數(shù)為

761,046,394股。

2、發(fā)行價格：5.00元/股。

3、發(fā)行方式：本次發(fā)行采取網(wǎng)上定價發(fā)行方式，通過深圳證券交易所交易

系統(tǒng)進行。

4、發(fā)行時間：本次配股發(fā)行股權(quán)登記日為2020年6月16日(R日)，配股

繳款時間為2020年6月17日(R+1日)至2020年6月23日(R+5日)。

5、募集資金總額：本次配股募集資金總額為3,805,231,970.00元。

6、發(fā)行費用

單位：元

項目

金額(不含增值稅)

承銷費用

45,283,018.87

用于本次發(fā)行的信息披露費用

1,047,169.81

律師費用

849,056.60

會計師費用

537,735.85

發(fā)行手續(xù)費用

496,325.13

合計

48,213,306.26

每股發(fā)行費用為0.06元(按全部發(fā)行費用除以本次配股新增股份總額計算)。

7、募集資金凈額：3,757,018,663.74元。

8、發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：4.57元/股(按公司截至2019年末經(jīng)審計的歸屬于

母公司的所有者權(quán)益加上本次發(fā)行募集資金凈額，除以本次發(fā)行后總股本計算)。

9、發(fā)行后每股收益：0.14元/股(按公司2019年度經(jīng)審計的歸屬于母公司

股東的凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算)。

10、注冊會計師對本次募集資金到賬的驗資情況：畢馬威華振會計師事務(wù)所

(特殊普通合伙)對本次發(fā)行的募集資金到位情況進行了審驗，并出具了畢馬威

華振驗字第2000524號驗資報告;

11、發(fā)行對象認(rèn)購股份承諾履行情況：發(fā)行人控股股東山西金控履行了認(rèn)配

股份的承諾，已以現(xiàn)金全額認(rèn)購其可配的股份。

四、 財務(wù)會計資料

本公司已于2020年4月28日披露了2020年第一季度報告，請投資者查閱

巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的相關(guān)公告資料。

五、 其他重要事項

發(fā)行人自配股說明書刊登日至本上市公告書出具日未發(fā)生可能對發(fā)行人有

較大影響的其他重要事項。

六、 上市保薦機構(gòu)及上市保薦意見

保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：中信證券股份有限公司

法定代表人：張佑君

保薦代表人：王琛、邱志千

項目協(xié)辦人：華力寧

聯(lián)系人：王琛

辦公地址：中國北京市朝陽區(qū)亮馬橋路48號中信證券大廈二十三層

電話：010-60838888

傳真：010-60833930

上市保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司經(jīng)審慎核查后認(rèn)為：發(fā)行人山西證券股

份有限公司申請其本次配股新增股票上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華

人民共和國證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》和《深圳證券交易所股票上

市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次配售發(fā)行的新增股票具備在深圳證券交

易所上市的條件。中信證券股份有限公司同意推薦山西證券股份有限公司本次配

股新增股票上市交易，并承擔(dān)相關(guān)的保薦責(zé)任。

特此公告。

發(fā)行人：山西證券股份有限公司

保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：中信證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：中德證券有限責(zé)任公司

2020年7月8日

C:\Users\031971\Pictures\頁面提取自-上市公告書1.jpg

(本頁無正文，為《山西證券股份有限公司配股股份變動及獲配股票上市公告書》

之蓋章頁)

發(fā)行人：山西證券股份有限公司

年 月 日

C:\Users\031971\Pictures\頁面提取自-上市公告書-2.jpg

(本頁無正文，為《山西證券股份有限公司配股股份變動及獲配股票上市公告書》

之蓋章頁)

保薦機構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)：中信證券股份有限公司

年 月 日

C:\Users\031971\Pictures\頁面提取自-上市公告書-3.jpg

(本頁無正文，為《山西證券股份有限公司配股股份變動及獲配股票上市公告書》

之蓋章頁)

聯(lián)席主承銷商：中德證券有限責(zé)任公司

年 月 日