周二早盤，碳中和概念股開盤直線走強(qiáng)，截至發(fā)稿，中材節(jié)能、國網(wǎng)英大、首航高科漲停，寶馨科技大漲8%，先河環(huán)保、九洲集團(tuán)、太陽能等集體上漲。

消息面上，國家電網(wǎng)公司發(fā)布碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案，這也是首個(gè)央企發(fā)布的碳達(dá)峰碳中和行動(dòng)方案。方案提出，加快推進(jìn)能源供給多元化清潔化低碳化、能源消費(fèi)高效化減量化電氣化。預(yù)計(jì)2025、2030年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到20%、25%左右。

方案提出，大力發(fā)展清潔能源，最大限度開發(fā)利用風(fēng)電、太陽能發(fā)電等新能源，堅(jiān)持集中開發(fā)與分布式并舉，積極推動(dòng)海上風(fēng)電開發(fā);大力發(fā)展水電，加快推進(jìn)西南水電開發(fā);安全高效推進(jìn)沿海核電建設(shè)。

中信證券研報(bào)指出，2060年碳中和，是中國融入新時(shí)期全球產(chǎn)業(yè)鏈，及構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的關(guān)鍵決策，將給中國發(fā)展帶來深刻的變革。為實(shí)現(xiàn)2030年碳達(dá)峰，非化石能源將首次成為能源增量的主力軍，能耗“雙控”、碳交易及綠色金融是重要政策抓手。投資機(jī)遇上，電力方面，火電逐步退出歷史舞臺，光伏和風(fēng)電接力增量需求;工業(yè)品方面，限產(chǎn)或?yàn)橹饕绞剑┙o側(cè)改革再現(xiàn);化石能源方面，煤、油、氣先后達(dá)峰，過程中價(jià)格承壓;新興領(lǐng)域方面，新能源車、低碳技術(shù)和清潔能源材料機(jī)遇廣闊。

中信建投證券研報(bào)稱，為實(shí)現(xiàn)“碳中和”戰(zhàn)略，未來40年我國的能源、產(chǎn)業(yè)、消費(fèi)和區(qū)域結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大的調(diào)整。從我國的能源結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，發(fā)展新能源是降低碳排放的第一驅(qū)動(dòng)力。因此，短期看，鋼鐵、化工、建材、有色、造紙等周期行業(yè)內(nèi)有優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能的標(biāo)的將受益。另一方面在環(huán)保行業(yè)中，具有降低工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)能耗和排放技術(shù)的環(huán)保企業(yè)也優(yōu)先受益。

配置上，中信建投認(rèn)為，碳中和下建議關(guān)注三條投資主線：

第一，電力能源將迎來深度脫碳，風(fēng)光發(fā)電將成為主要能源。光伏、風(fēng)電和儲能產(chǎn)業(yè)將極大受益。

第二，非電力部門更加清潔化+電力化。新能車和裝配式建筑等行業(yè)也存在著持續(xù)發(fā)展機(jī)會(huì)。

第三，碳排放端深度綠化。以生物降解塑料為代表環(huán)保產(chǎn)業(yè)會(huì)得到顯著的發(fā)展。