東南電子股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

(資料圖片)

發(fā)行情況：

公司簡介：

東南電子專業(yè)從事微動開關(guān)產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。微動開關(guān)是一種具有微小接點間隔和快動機構(gòu)的開關(guān)，原理是利用外機械力通過傳動件傳遞至驅(qū)動機構(gòu)上，使其末端的靜電觸點與動電觸點快速接觸或斷開，從而實現(xiàn)控制電路通斷的功能。該類開關(guān)具有電觸點間距較小、快速動作結(jié)構(gòu)、高靈敏等特點，可應(yīng)用于家用電器、專用設(shè)備、醫(yī)療儀器、電動工具、航空裝置、乘用車等領(lǐng)域，以及高溫、高壓、潮濕、淋水、振動等特殊環(huán)境。

仇文奎、管獻(xiàn)堯、趙一中為公司控股股東、實際控制人，三人已簽訂《一致行動人協(xié)議》。仇文奎直接持有公司股份1,307.34萬股，占公司總股本的20.31%，且通過樂清市眾創(chuàng)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）控制公司股份250萬股，合計控制公司股份1,557.34萬股，占公司總股本的24.19%；管獻(xiàn)堯直接持有公司股份1,307.34萬股，占公司總股本的20.31%；趙一中直接持有公司股份784.49萬股，占公司總股本的12.19%；三人合計控制公司56.68%的股份。公司實際控制人最近三年未發(fā)生變化。

2022年10月28日，東南電子發(fā)布的發(fā)行公告顯示，公司本次發(fā)行的募投項目計劃所需資金額為42,057.70萬元。按本次發(fā)行價格20.84元/股和發(fā)行新股2,146萬股，若本次發(fā)行成功，公司預(yù)計募集資金總額44,722.64萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用約6,215.57萬元（不含增值稅，含印花稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為38,507.07萬元（如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成）。

2022年10月18日，東南電子發(fā)布的招股意向書顯示，公司擬募集資金42,057.70萬元，分別用于年產(chǎn)3.3億只微動開關(guān)智能工廠建設(shè)項目、年產(chǎn)625萬只汽車（新能源）開關(guān)及其他部件生產(chǎn)線建設(shè)項目、東南電子研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

江蘇遠(yuǎn)航精密合金科技股份有限公司（北交所）

保薦機構(gòu)（主承銷商）：國金證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

遠(yuǎn)航精密主要從事電池精密鎳基導(dǎo)體材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司作為國內(nèi)較早從事精密導(dǎo)體材料制造的企業(yè)，通過在行業(yè)內(nèi)多年的經(jīng)驗積累，具備多種技術(shù)規(guī)格的鎳帶、箔以及下游精密結(jié)構(gòu)件一體化的研發(fā)和生產(chǎn)能力。公司主要產(chǎn)品鎳帶、箔及精密結(jié)構(gòu)件主要作為連接用組件用于鋰電池等二次電池產(chǎn)品中；少部分作為復(fù)合材料用于金屬紀(jì)念幣行業(yè)。公司主要產(chǎn)品下游終端廣泛應(yīng)用于消費電子產(chǎn)品、新能源汽車、電動工具、電動二輪車、儲能、航空航天、金屬紀(jì)念幣等領(lǐng)域。

截至招股說明書簽署日，新遠(yuǎn)航控股直接持有公司37,550,250股股份，占發(fā)行前股份總數(shù)比例為50.07%，為公司控股股東。周林峰除通過新遠(yuǎn)航控股間接控制公司50.07%的股份外，還持有乾潤管理43.56%的股權(quán)并擔(dān)任執(zhí)行董事，通過乾潤管理間接控制公司3.00%的股份，周林峰共間接控制公司53.07%表決權(quán)，為公司實際控制人。

2022年10月26日，遠(yuǎn)航精密發(fā)布的發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額40,500.00萬元，扣除發(fā)行費用3,951.95萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為36,548.05萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為46,575.00萬元，扣除發(fā)行費用4,377.24萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為42,197.76萬元。

2022年10月26日，遠(yuǎn)航精密發(fā)布的招股說明書顯示，公司擬募集資金40,500.00萬元，分別用于年產(chǎn)2,500噸精密鎳帶材料項目、年產(chǎn)8.35億片精密合金沖壓件項目、研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。