(資料圖)

江蘇聯(lián)合水務(wù)科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

副主承銷(xiāo)商：中德證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司是一家綜合性全方位的水務(wù)公司，業(yè)務(wù)包括自來(lái)水生產(chǎn)與供應(yīng)、污水處理與污水資源化中水回用、市政工程業(yè)務(wù)，并積極拓展河湖流域水治理和水生態(tài)修復(fù)等水環(huán)境治理業(yè)務(wù)。公司通過(guò)投資、建設(shè)和運(yùn)營(yíng)等方式從水源頭到水龍頭，在水務(wù)領(lǐng)域形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。公司的業(yè)務(wù)主要通過(guò)BOT、BOO、TOT、ROT、EPC和委托運(yùn)營(yíng)等模式開(kāi)展。

聯(lián)合水務(wù)亞洲持有公司74.21%股份，為公司控股股東。公司實(shí)際控制人為俞偉景、晉琰夫婦。公司實(shí)際控制人的一致行動(dòng)人為俞偉景與晉琰夫婦之子俞世晉，及公司直接、間接股東中，由俞偉景及俞世晉全資持股的上海衡申、上海辨思，及由上海辨思擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的寧波衡通、寧波衡申及寧波衡泰。實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人通過(guò)聯(lián)合水務(wù)亞洲、寧波衡申、寧波衡泰、寧波衡通合計(jì)控制公司29,327.75萬(wàn)股股份，占公司總股本的77.00%。俞偉景，1963年出生，澳大利亞國(guó)籍，碩士。晉琰，1967年出生，澳大利亞國(guó)籍，碩士。

聯(lián)合水務(wù)2023年3月15日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為24,800.73萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用4,958.18萬(wàn)元后（含稅2），預(yù)計(jì)募集資金凈額為19,842.54萬(wàn)元，不超過(guò)招股說(shuō)明書(shū)披露的公司本次募投項(xiàng)目擬使用本次募集資金投資額19,842.54萬(wàn)元。

聯(lián)合水務(wù)2023年2月22日披露的首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金198,425,438.09元，分別用于荊州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)工業(yè)污水處理廠二期提標(biāo)升級(jí)改造工程、第二水廠清水輸水配套管網(wǎng)工程、補(bǔ)充流動(dòng)資金。