新鄉(xiāng)市花溪科技股份有限公司（北交所）

保薦機構（主承銷商）：開源證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(資料圖片)

公司簡介：

花溪科技系農業(yè)機械裝備制造商，主要從事打捆機、玉米割臺等農業(yè)機械的研發(fā)、生產和銷售，主要產品包括打捆機和玉米割臺等。

花溪科技原控股股東及實際控制人為孟凡偉，直接持有公司25,434,600股股份，間接持有公司14,000股股份。根據(jù)新鄉(xiāng)同盟醫(yī)院出具的《居民死亡醫(yī)學證明（推斷）書》，發(fā)行人原控股股東、實際控制人孟凡偉于2022年8月17日去世。

孟凡偉逝世前，直接持有公司25,434,600股股份，間接持有公司14,000股股份，李樹秀直接持有公司2,000,000股股份，均為孟凡偉與其配偶李樹秀的夫妻共有財產，共計直接持有公司總股本64.52%的股份，間接持有公司0.03%股份。直接持股中，屬于孟凡偉被繼承遺產的公司股份為13,717,300股，屬于李樹秀的公司股份為13,717,300股，分別占公司總股本的32.26%；間接持股中，屬于孟凡偉被繼承遺產的公司股份為7,000股，屬于李樹秀的公司股份為7,000股，分別占公司總股本的0.015%。

根據(jù)河南省獲嘉縣公證處出具的（2022）豫新獲證內民字第332號《公證書》、河南省獲嘉縣公證處出具的（2022）豫新獲證內民字第333號《公證書》，上述股份經(jīng)夫妻共有財產分割和繼承后，孟家毅直接持有公司12,717,300股股份，占公司總股本的29.91%，間接持有公司14,000股股份，占公司總股本0.03%；李樹秀直接持有公司14,717,300股股份，占公司總股本的34.61%。

2022年10月13日，孟家毅與李樹秀簽署《表決權委托協(xié)議》，李樹秀委托孟家毅行使其持有的公司14,717,300股股份所對應的表決權。

孟家毅直接持有公司12,717,300股股份，占公司總股本的29.91%，受托行使李樹秀直接持有的公司14,717,300股股份所對應的表決權，合計擁有公司27,434,600股股份的表決權，占公司總表決權的64.52%，系公司控股股東；孟家毅和李樹秀系母子關系，且持股均超過5%以上，根據(jù)實質重于形式原則，同時基于從嚴把握和審慎認定的原則，認定孟家毅及李樹秀為公司實際控制人。

花溪科技2023年3月16日披露的招股書顯示，公司本次初始發(fā)行的股票數(shù)量為1,400萬股（未考慮超額配售選擇權）；本次發(fā)行公司及主承銷商選擇采取超額配售選擇權，超額配售選擇權發(fā)行的股票數(shù)量約占本次發(fā)行股票數(shù)量的15%（即210萬股），若全額行使超額配售選擇權，本次發(fā)行的股票數(shù)量為1,610萬股。擬募集資金10,500.00萬元，用于年產5,000臺農業(yè)收獲機械智能升級改擴建項目、補充流動資金。

花溪科技2023年3月16日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權行使前，預計發(fā)行人募集資金總額為9,240.0000萬元，扣除預計發(fā)行費用1,168.1255萬元（不含增值稅）后，預計募集資金凈額為8,071.8745萬元；若超額配售選擇權全額行使，預計發(fā)行人募集資金總額為10,626.0000萬元，扣除預計發(fā)行費用1,320.9114萬元（不含增值稅），預計募集資金凈額為9,305.0886萬元。