北京3月27日訊 今日，迪哲醫(yī)藥（688192.SH）收報42.70元，跌幅7.85%。

(資料圖)

3月25日，迪哲醫(yī)藥發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過26.08億元（含本數(shù)），募集資金扣除相關發(fā)行費用后將用于投資新藥研發(fā)項目、國際標準創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)化項目、補充流動資金。

迪哲醫(yī)藥本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元。本次發(fā)行全部采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式進行，將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內選擇適當時機向特定對象發(fā)行。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為不超過三十五名（含三十五名）特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者以及其他符合相關法律、法規(guī)規(guī)定條件的法人、自然人或其他機構投資者。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

迪哲醫(yī)藥本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行股票的定價基準日為發(fā)行期首日。

本次向特定對象發(fā)行股票的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的10%，即本次發(fā)行的股票數(shù)量不超過40815137股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準。在前述范圍內，最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權結合最終發(fā)行價格與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象認購的A股股票，自本次向特定對象發(fā)行股票結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

迪哲醫(yī)藥本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行股票前公司滾存的未分配利潤或未彌補虧損，由本次向特定對象發(fā)行股票完成后的新老股東按照本次發(fā)行后的股份比例共享或承擔。本次發(fā)行決議的有效期為十二個月，自股東大會審議通過之日起計算。

截至預案出具日，本次發(fā)行尚未確定具體發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中予以披露。

本次發(fā)行前，迪哲醫(yī)藥無控股股東及實際控制人，AZAB、先進制造為公司并列第一大股東，各自持有公司108923023股，分別占發(fā)行前總股本的26.69%。若假設本次發(fā)行股票數(shù)量為發(fā)行上限40815137股，則本次發(fā)行完成后（僅考慮本次發(fā)行導致的公司股份數(shù)量變化），公司的總股本為448966507股，AZAB、先進制造仍為公司并列第一大股東，分別占公司股本的24.26%，公司不會產(chǎn)生新的控股股東或實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。

本次向特定對象發(fā)行股票相關事項已于2023年3月24日經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議審議通過。尚需履行以下審批：1、本次向特定對象發(fā)行尚待公司股東大會審議通過；2、本次向特定對象發(fā)行尚待上海證券交易所審核通過；3、本次向特定對象發(fā)行尚待中國證監(jiān)會同意注冊。

2021年12月10日，迪哲醫(yī)藥在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行股票4000.01萬股，占本次發(fā)行后公司總股本的10%，發(fā)行價格為52.58元/股。

迪哲醫(yī)藥首次公開發(fā)行股票募集資金總額為21.03億元，扣除發(fā)行費用后募集資金凈額為19.87億元。迪哲醫(yī)藥最終募集資金凈額比原計劃多2.03億元。該公司于2021年12月7日披露的招股說明書顯示，其擬募集資金17.83億元，擬分別用于新藥研發(fā)項目和補充流動資金。

迪哲醫(yī)藥首次公開發(fā)行股票的保薦人（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為丁元、彭瀏用，聯(lián)席主承銷商為華泰聯(lián)合證券有限責任公司。該公司發(fā)行費用總額為1.17億元，中信證券股份有限公司和華泰聯(lián)合證券有限責任公司獲得承銷費及保薦費9564.42萬元。

迪哲醫(yī)藥2022年年度報告顯示，2022年前三季度，迪哲醫(yī)藥實現(xiàn)營業(yè)收入0元；歸屬于上市公司股東的凈利潤-7.36億元；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-7.85億元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-6.03億元。