廣州慧智微電子股份有限公司

【資料圖】

保薦機構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

慧智微是一家為智能手機、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域提供射頻前端的芯片設(shè)計公司，主營業(yè)務為射頻前端芯片及模組的研發(fā)、設(shè)計和銷售。

截至招股意向書簽署日，李陽和郭耀輝為公司的控股股東、實際控制人，奕江濤、王國樣為其一致行動人。李陽、郭耀輝合計直接持有公司12.84%的股份，通過慧智慧資、橫琴智古、ZhiCheng、慧智慧芯、橫琴智往、橫琴智今、橫琴智來等持股平臺控制公司16.70%的表決權(quán)，同時通過與奕江濤、王國樣的一致行動關(guān)系控制公司2.60%的表決權(quán)，因此李陽、郭耀輝合計控制公司的表決權(quán)比例為32.13%。

慧智微2023年4月28日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為150,418.78萬元。按本次發(fā)行價格20.92元/股和5,430.0500萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額113,596.65萬元，扣除約10,763.76萬元（不含稅）的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額102,832.89萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

慧智微2023年4月21日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金150,418.78萬元，分別用于芯片測試中心建設(shè)項目、總部基地及研發(fā)中心建設(shè)項目、補充流動資金。

航天南湖電子信息技術(shù)股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

聯(lián)席主承銷商：長江證券承銷保薦有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

航天南湖是一家主要從事防空預警雷達研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務的高新技術(shù)企業(yè)。報告期內(nèi)，公司聚焦防空預警雷達領(lǐng)域，開展雷達裝備及相關(guān)系統(tǒng)的研發(fā)和生產(chǎn)，產(chǎn)品主要包括雷達及配套裝備，主要供應國內(nèi)軍方客戶和軍工集團。此外，公司也生產(chǎn)和銷售雷達零部件。

截至招股意向書簽署之日，北京無線電所持有公司43.31%的股份，為公司控股股東。北京無線電所與航天資產(chǎn)公司均為航天科工集團通過投資關(guān)系控制的法人，且航天資產(chǎn)公司、南晟合伙均為北京無線電所的一致行動人，因此航天科工集團可間接控制航天南湖52.84%的表決權(quán)，為公司的實際控制人。

航天南湖2023年4月28日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預計使用募集資金金額為91,000.00萬元。按本次發(fā)行價格21.17元/股和8,431.2701萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預計公司募集資金總額178,489.99萬元，扣除約12,827.61萬元（不含增值稅）的發(fā)行費用后，預計募集資金凈額165,662.37萬元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

航天南湖2023年4月21日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股意向書顯示，公司擬募集資金91,000.00萬元，分別用于生產(chǎn)智能化改造項目、研發(fā)測試基地建設(shè)項目、補充流動資金。