福事特過會：今年IPO過關(guān)第105家德邦證券過2單

來源：時間：2023-05-12 10:35:18

北京5月12日訊深交所上市審核委員會2023年第29次審議會議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，江西福事特液壓股份有限公司（以下簡稱“福事特”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第105家企業(yè)。

福事特本次發(fā)行的保薦機構(gòu)為德邦證券，保薦代表人是呂程、劉平。這是德邦證券今年保薦成功的第2單IPO項目。2月17日，德邦證券保薦的廣州明美新能源股份有限公司過會。

(相關(guān)資料圖)

福事特主要從事液壓管路系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)及銷售，主要產(chǎn)品包括硬管總成、軟管總成、管接頭及油箱等液壓元件。

截至招股說明書簽署日，公司控股股東為彭香安，其直接持有公司3,720.00萬股，占公司股本總額62.00%。彭香安、彭瑋為公司實際控制人，二人系父女關(guān)系，合計持有公司3,954.00萬股，占公司股本總額65.90%。

福事特本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行人民幣普通股不超過2,000萬股（不包括因主承銷商選擇行使超額配售選擇權(quán)發(fā)行股票的數(shù)量），占發(fā)行后總股本的比例不低于25.00%。本次發(fā)行全部為公司公開發(fā)行新股，公司原股東不進行公開發(fā)售股份。

福事特擬募集資金67,410.96萬元，用于“高強度液壓管路產(chǎn)品生產(chǎn)建設項目”、“研發(fā)中心建設項目”、“補充流動資金”。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.客戶集中問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，報告期各期三一集團均為發(fā)行人第一大客戶，發(fā)行人向其銷售收入占主營業(yè)務收入的比例分別為59.61%、58.69%、46.21%，銷售毛利占發(fā)行人毛利的比例分別為59.41%、52.62%、41.92%。招股說明書披露發(fā)行人對主要客戶不存在重大依賴。

請發(fā)行人：（1）說明在2020年、2021年對三一集團銷售收入占比、銷售毛利占比均超過50%的情況下，披露“公司對主要客戶不存在重大依賴”是否準確，是否符合規(guī)定；（2）說明發(fā)行人與三一集團的合作是否具有穩(wěn)定性和可持續(xù)性，是否存在被替代風險。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

2.涉房關(guān)聯(lián)方問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，發(fā)行人實際控制人控制的福田實業(yè)控股或參股多家房地產(chǎn)企業(yè)。福田實業(yè)曾持有江西福田益壽35%股權(quán)，于2022年9月轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員鄭清波、楊思欽、鮮軍同時擔任福田實業(yè)的董事或者高級管理人員。截至2022年6月末，江西福田益壽來自“內(nèi)部單位”借款共20,303.53萬元。截至2022年12月末，關(guān)聯(lián)方佳家置業(yè)、嘉福置業(yè)來自“內(nèi)部單位”借款分別為2,622.25萬元、14,194.13萬元。

請發(fā)行人：（1）說明發(fā)行人關(guān)聯(lián)方涉房公司的經(jīng)營情況和財務情況，是否存在大額債務到期未償還的情況；（2）說明前述“內(nèi)部單位”借款的范圍，發(fā)行人控股股東、實際控制人及相關(guān)董事、監(jiān)事、高級管理人員是否為前述關(guān)聯(lián)方借款提供擔保，相關(guān)債務到期期限及償還安排情況，是否可能影響發(fā)行人控制權(quán)的穩(wěn)定性；（3）說明福田實業(yè)轉(zhuǎn)讓江西福田益壽的原因及股權(quán)轉(zhuǎn)讓的真實性；（4）結(jié)合發(fā)行人董事、監(jiān)事、高級管理人員在涉房企業(yè)擔任董事、高級管理人員及持股情況，說明發(fā)行人保持財務獨立的相關(guān)內(nèi)部控制制度是否健全有效。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

3.毛利率及主營業(yè)務收入問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，報告期內(nèi)發(fā)行人主營業(yè)務毛利率分別為45.54%、40.05%、37.82%，明顯高于同行業(yè)可比公司，且呈下降趨勢。發(fā)行人2022年第四季度主營業(yè)務收入占比32.35%。

請發(fā)行人：（1）說明主營業(yè)務毛利率明顯高于同行業(yè)可比公司且逐年下降的原因及合理性，是否存在進一步下降風險；（2）說明2022年第四季度主營業(yè)務收入占比較高的原因及合理性。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

報告期內(nèi)，發(fā)行人向三一集團銷售收入占主營業(yè)務收入的比例分別為59.61%、58.69%、46.21%，銷售毛利占發(fā)行人毛利的比例分別為59.41%、52.62%、41.92%。請發(fā)行人：在招股說明書重大事項提示中補充披露對三一集團存在重大依賴的風險。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構(gòu)
1	南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司	2023/01/03	上交所科創(chuàng)板	中信證券
2	深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
3	深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
4	合肥埃科光電科技股份有限公司	2023/01/06	上交所科創(chuàng)板	招商證券
5	廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創(chuàng)板	中信證券
6	新疆寶地礦業(yè)股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	國金證券
9	蘇州百勝動力機器股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創(chuàng)板	中信證券
11	山東博苑醫(yī)藥化學股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
13	浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創(chuàng)板	海通證券
15	機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
17	深圳市譽辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創(chuàng)板	興業(yè)證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
19	蘇州天脈導熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
21	上海盛普流體設備股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
23	福建海通發(fā)展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
25	湖南耐普泵業(yè)股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	西部證券
26	安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司	2023/02/13	上交所科創(chuàng)板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創(chuàng)板	華泰聯(lián)合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
30	揚州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創(chuàng)業(yè)板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創(chuàng)板	民生證券
32	廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創(chuàng)業(yè)板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業(yè)集團股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術(shù)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業(yè)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機集團股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯(lián)合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛(wèi)星導航技術(shù)股份有限公司	2023/03/16	上交所科創(chuàng)板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創(chuàng)業(yè)板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中銀證券
55	蘇州鴻安機械股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
56	浙江華遠汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
57	創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	東方投行
58	浙江艾羅網(wǎng)絡能源技術(shù)股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
61	深圳市強達電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
62	江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
63	安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
66	同宇新材料（廣東）股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	興業(yè)證券
67	四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	一創(chuàng)投行
68	蕪湖佳宏新材料股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長江保薦
69	寧波華平智控科技股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
70	矽電半導體設備（深圳）股份有限公司	2023/04/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
71	大漢軟件股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
72	杭州衡泰技術(shù)股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
73	武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國銀河
74	寧波福爾達智能科技股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
75	江蘇常友環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/font>	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
76	蘇州華一新能源科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	國盛證券
77	北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
78	國科天成科技股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
79	京磁材料科技股份有限公司	2023/04/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
80	江西艾芬達暖通科技股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	浙商證券
81	浙江科騰精工機械股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	國元證券
82	包頭天和磁材科技股份有限公司	2023/05/11	上交所主板	申港證券
83	江西福事特液壓股份有限公司	2023/05/11	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券