最資訊丨鴻智科技過會(huì)：今年IPO過關(guān)第125家海通證券過9.5單

來源：時(shí)間：2023-06-01 11:29:57

北京6月1日訊北京證券交易所上市委員會(huì)2023年第25次審議會(huì)議于昨日上午召開，審議結(jié)果顯示，廣東鴻智智能科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鴻智科技”）符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會(huì)的第125家企業(yè)。（其中，上交所和深交所一共過會(huì)100家，北交所過會(huì)25家）

鴻智科技的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是海通證券股份有限公司，簽字保薦代表人是馮國(guó)海、杜憲。這是海通證券今年保薦成功的第9.5單IPO項(xiàng)目。

此前，1月13日，海通證券保薦的廣州安凱微電子股份有限公司過會(huì)；1月20日，海通證券保薦的上海盛普流體設(shè)備股份有限公司過會(huì)；2月13日，海通證券保薦的浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司過會(huì)；3月27日，海通證券保薦的浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司過會(huì)；3月31日，海通證券保薦的浙江小倫智能制造股份有限公司和西安天力金屬?gòu)?fù)合材料股份有限公司過會(huì)；4月19日，海通證券保薦的寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司過會(huì)；4月20日，海通證券保薦的江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司過會(huì)；5月17日，國(guó)泰君安、海通證券保薦的華虹半導(dǎo)體有限公司過會(huì)。（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計(jì)算）

(資料圖)

鴻智科技專業(yè)從事電飯煲、慢燉鍋、壓力鍋及烘烤產(chǎn)品等小家電的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至招股說明書簽署日，京通投資直接持有公司57.50%的股份，并通過廣盈投資間接持有公司9.58%的股份，合計(jì)持有公司67.08%的股份，為公司的控股股東。公司實(shí)際控制人為游進(jìn)、陳建波、唐偉。游進(jìn)和陳建波分別持有京通投資63.75%和36.25%的股份，游進(jìn)通過京通投資、廣盈投資間接持有公司42.76%的股份，陳建波通過京通投資、廣盈投資間接持有公司24.32%的股份。游進(jìn)與唐偉為夫妻關(guān)系，唐偉通過廣盈投資間接持有公司1.10%的股份。京通投資為廣盈投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，持有廣盈投資49.98%的股份，能夠?qū)嶋H控制廣盈投資。游進(jìn)、陳建波、唐偉為一致行動(dòng)人，三人合計(jì)控制公司24000000股，占公司發(fā)行前總股本的76.67%。

鴻智科技擬在北交所公開發(fā)行股份不超過10434783股（未考慮超額配售選擇權(quán)）、不超過12000000股（考慮全額行使超額配售選擇權(quán)）；發(fā)行人和主承銷商可以采用超額配售選擇權(quán)，超額配售選擇權(quán)不得超過未考慮超額配售選擇權(quán)發(fā)行規(guī)模的15%（即1565217股）；擬募集資金18938.28萬元，用于智能廚房電器制造基地建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

審議意見

請(qǐng)發(fā)行人根據(jù)信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則相關(guān)規(guī)定，補(bǔ)充披露現(xiàn)有專利以及在研項(xiàng)目中與相關(guān)機(jī)構(gòu)合作研發(fā)的情況，包括研究機(jī)構(gòu)名稱、與發(fā)行人關(guān)聯(lián)關(guān)系情況、研發(fā)內(nèi)容、研發(fā)費(fèi)用、知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬約定、是否屬于發(fā)行人核心技術(shù)、是否存在知識(shí)產(chǎn)權(quán)糾紛以及采取的保密措施等。

審議會(huì)議提出問詢的主要問題

1.關(guān)于毛利率。請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充說明：（1）境內(nèi)外銷售毛利率變動(dòng)趨勢(shì)不一致的原因，尤其是2021年境內(nèi)外銷售毛利率變動(dòng)相反的原因。（2）在主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率呈下降趨勢(shì)的情況下，發(fā)行人ODM經(jīng)營(yíng)模式是否具有可持續(xù)性。（3）2021年新增客戶Targa GmbH在2022年1-6月成為發(fā)行人第一大客戶的合理性。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)及申報(bào)會(huì)計(jì)師補(bǔ)充核查并發(fā)表明確意見。

2. 關(guān)于處置子公司匯晶科技。請(qǐng)發(fā)行人補(bǔ)充說明：（1）發(fā)行人與董監(jiān)高共同投資匯晶科技的合理性，在即將轉(zhuǎn)虧為盈的情況下處置子公司的商業(yè)合理性。（2）處置子公司價(jià)格是否公允，是否存在利益輸送。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)說明核查依據(jù)、過程，并發(fā)表明確核查意見。

3.關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)力。請(qǐng)發(fā)行人說明核心技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、發(fā)展戰(zhàn)略及主營(yíng)產(chǎn)品的創(chuàng)新性和先進(jìn)性。

2023年上交所深交所IPO過會(huì)企業(yè)一覽：

序號(hào)	公司名稱	上會(huì)日期	擬上市地點(diǎn)	保薦機(jī)構(gòu)
1	南京萊斯信息技術(shù)股份有限公司	2023/01/03	上交所科創(chuàng)板	中信證券
2	深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
3	深圳市睿聯(lián)技術(shù)股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
4	合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font>	2023/01/06	上交所科創(chuàng)板	招商證券
5	廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創(chuàng)板	中信證券
6	新疆寶地礦業(yè)股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長(zhǎng)江保薦
8	成都瑞迪智驅(qū)科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)金證券
9	蘇州百勝動(dòng)力機(jī)器股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創(chuàng)板	中信證券
11	山東博苑醫(yī)藥化學(xué)股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
13	浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創(chuàng)板	海通證券
15	機(jī)械工業(yè)第九設(shè)計(jì)研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
17	深圳市譽(yù)辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創(chuàng)板	興業(yè)證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
19	蘇州天脈導(dǎo)熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
21	上海盛普流體設(shè)備股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
23	福建海通發(fā)展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業(yè)塑料機(jī)械股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
25	湖南耐普泵業(yè)股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	西部證券
26	安徽芯動(dòng)聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司	2023/02/13	上交所科創(chuàng)板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創(chuàng)板	華泰聯(lián)合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
30	揚(yáng)州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創(chuàng)業(yè)板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創(chuàng)板	民生證券
32	廣東國(guó)地規(guī)劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業(yè)集團(tuán)股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國(guó)泰君安
37	柏誠(chéng)系統(tǒng)科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術(shù)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業(yè)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國(guó)信證券
43	重慶登康口腔護(hù)理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯(lián)合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長(zhǎng)青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司	2023/03/16	上交所科創(chuàng)板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國(guó)銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創(chuàng)業(yè)板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中銀證券
55	蘇州鴻安機(jī)械股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
56	浙江華遠(yuǎn)汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
57	創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	東方投行
58	浙江艾羅網(wǎng)絡(luò)能源技術(shù)股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)泰君安
61	深圳市強(qiáng)達(dá)電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
62	江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
63	安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
66	同宇新材料（廣東）股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	興業(yè)證券
67	四川六九一二通信技術(shù)股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	一創(chuàng)投行
68	蕪湖佳宏新材料股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長(zhǎng)江保薦
69	寧波華平智控科技股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
70	矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司	2023/04/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
71	大漢軟件股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
72	杭州衡泰技術(shù)股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
73	武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國(guó)銀河
74	寧波福爾達(dá)智能科技股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
75	江蘇常友環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?/font>	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
76	蘇州華一新能源科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)盛證券
77	北京博科測(cè)試系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
78	國(guó)科天成科技股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)泰君安
79	京磁材料科技股份有限公司	2023/04/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
80	江西艾芬達(dá)暖通科技股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	浙商證券
81	浙江科騰精工機(jī)械股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	國(guó)元證券
82	包頭天和磁材科技股份有限公司	2023/05/11	上交所主板	申港證券
83	江西福事特液壓股份有限公司	2023/05/11	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
84	深圳市聯(lián)域光電股份有限公司	2023/05/11	深交所主板	中信建投
85	宏工科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
86	揚(yáng)州萬方科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
87	華虹半導(dǎo)體有限公司	2023/05/17	上交所科創(chuàng)板	國(guó)泰君安、海通證券
88	廣東德冠薄膜新材料股份有限公司	2023/05/18	深交所主板	招商證券
89	湖北平安電工科技股份公司	2023/05/18	深交所主板	中信證券
90	蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司	2023/05/18	深交所創(chuàng)業(yè)板	天風(fēng)證券
91	深圳市信宇人科技股份有限公司	2023/05/18	上交所科創(chuàng)板	民生證券
92	埃索凱科技股份有限公司	2023/05/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
93	深圳市鑫信騰科技股份有限公司	2023/05/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
94	華勤技術(shù)股份有限公司	2023/05/23	上交所主板	中金公司
95	浙江榮泰電工器材股份有限公司	2023/05/23	上交所主板	東興證券
96	日日順供應(yīng)鏈科技股份有限公司	2023/05/25	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司、招商證券
97	紹興興欣新材料股份有限公司	2023/05/25	深交所主板	國(guó)盛證券
98	浙江夏廈精密制造股份有限公司	2023/05/25	深交所主板	財(cái)通證券
99	蘇州亞德林股份有限公司	2023/05/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
100	中集天達(dá)控股有限公司	2023/05/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司