環(huán)球最資訊丨江銅銅箔過會：今年IPO過關第151家中信證券過22單

來源：時間：2023-06-16 11:49:03

北京6月16日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第43次審議會議于昨日召開，審議結果顯示，江西省江銅銅箔科技股份有限公司（以下簡稱“江銅銅箔”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是今年過會的第151家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會123家，北交所過會28家）。

(相關資料圖)

江銅銅箔本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳群、宋杰。這是中信證券今年保薦成功的第22單IPO項目。

此前，1月3日，中信證券保薦的南京萊斯信息技術股份有限公司過會；1月11日，中信證券保薦的廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司過會；1月12日，中信證券保薦的西安新通藥物研究股份有限公司過會；1月13日，中信證券保薦的北京博華信智科技股份有限公司過會；1月17日，中信證券保薦的杭州景杰生物科技股份有限公司過會；1月20日，中信證券保薦的蘇州珂瑪材料科技股份有限公司過會；2月2日，中信證券保薦的福建海通發(fā)展股份有限公司過會；3月13日，中信證券、中航證券保薦的中信金屬股份有限公司過會，中信證券、西部證券保薦的陜西能源投資股份有限公司過會，中信證券保薦的柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司、浙江海森藥業(yè)股份有限公司過會；3月14日，中信證券保薦的常州長青科技股份有限公司過會；3月23日，中信證券保薦的蘇州鴻安機械股份有限公司過會；3月24日，中信證券保薦的山西錦波生物醫(yī)藥股份有限公司過會；4月14日，中信證券保薦的杭州衡泰技術股份有限公司過會；4月21日，中信證券保薦的北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司過會；5月12日，中信證券保薦的宏工科技股份有限公司過會；5月18日，中信證券保薦的湖北平安電工科技股份公司過會；5月25日，中信證券保薦的湖北宏裕新型包材股份有限公司過會；6月1日，中信證券保薦的哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設備股份有限公司、上海思客琦智能裝備科技股份有限公司過會；6月8日，中信證券保薦的江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司過會（2家券商聯(lián)合保薦每家券商按0.5計算）。此外，5月9日，中信證券保薦的思必馳科技股份有限公司被否。

江銅銅箔主要從事各類高性能電解銅箔的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品按應用領域分類包括電子電路銅箔和鋰電銅箔。本項目是以電子電路銅箔為主產(chǎn)品的電解銅箔改擴建項目，項目定位于5G以及后續(xù)更高傳輸速率所需高端電解銅箔的進口替代，募投項目與公司主營業(yè)務緊密相關。

截至招股說明書簽署日，江西銅業(yè)直接持有江銅銅箔70.19%的股份；同時，合計持有公司2.11%的股份的艾湖同創(chuàng)、艾湖同進、艾湖同行、艾湖同享、艾湖同潤系江西銅業(yè)之一致行動人。據(jù)此，江西銅業(yè)合計控制公司72.30%的股份，為公司的控股股東。截至2022年12月31日，江銅集團直接持有江西銅業(yè)43.69%的股份（截至2022年12月31日，江銅集團參與轉融通證券出借業(yè)務凈融出的江西銅業(yè)1,194,300股A股證券未包括在內(nèi)），為公司的間接控股股東。

2022年10月8日，經(jīng)江西省人民政府同意，江西省國資委與江西國控簽署《江西省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會與江西省國有資本運營控股集團有限公司關于江西銅業(yè)集團有限公司國有股權之無償劃轉協(xié)議》；2022年11月8日，國家市場監(jiān)督管理總局出具《經(jīng)營者集中反壟斷審查不實施進一步審查決定書》（反執(zhí)二審查決定【2022】707號），決定對江西省國有資本運營控股集團有限公司收購江西銅業(yè)集團有限公司股權案不實施進一步審查。2022年12月27日（完成工商變更登記日），江西省國資委將其所持江銅集團90%的股權無償劃轉至江西國控，江西國控成為公司間接控股股東；江西省國資委直接持有江西國控90%股權，通過江西銅業(yè)及其一致行動人合計控制公司72.30%的股份，為公司的實際控制人。

本次劃轉致使江西省國資委持有江銅集團的權益比例從90.00%變?yōu)?1.00%，間接持有公司的權益也相應減少。

江西國控系江西省國資委下屬省級國有資本運營平臺，本次國有股權無償劃轉事宜不會導致公司直接控股股東和實際控制人發(fā)生變化，但會導致公司新增間接控股股東江西國控。本次劃轉前，公司直接控股股東為江西銅業(yè)，間接控股股東為江銅集團；本次劃轉后，公司控股股東仍為江西銅業(yè)，間接控股股東為江銅集團、江西國控，實際控制人仍為江西省國資委。

江銅銅箔本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板發(fā)行股票數(shù)量不超過16,666.0000萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例不超過25%（不含超額配售權），不低于10%；擬募集資金200,000.00萬元，用于江西省江銅耶茲銅箔有限公司四期2萬噸/年電解銅箔改擴建項目、補充流動資金。

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

1.業(yè)績下滑問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，報告期內(nèi)發(fā)行人扣非歸母凈利潤分別為11,191.34萬元、21,788.40萬元、13,772.65萬元，其中2022年同比下滑36.79%。經(jīng)審閱的2023年一季度扣非歸母凈利潤同比下滑39.12%，預計2023年1-6月扣非歸母凈利潤同比下滑39%至52%。2022年以來，發(fā)行人主要產(chǎn)品價格、加工費、加工費率均持續(xù)下跌。

請發(fā)行人：結合下游行業(yè)周期、客戶需求變化、核心技術、競爭優(yōu)勢等情況，說明主要產(chǎn)品價格、加工費、加工費率是否存在進一步下跌的風險，主要產(chǎn)品市場供求關系是否發(fā)生重大變化，業(yè)績是否存在進一步下滑的風險，是否對發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營能力構成重大不利影響。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

2.獨立性問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，發(fā)行人為上市公司江西銅業(yè)擬分拆上市的子公司。報告期內(nèi)發(fā)行人向江西銅業(yè)等關聯(lián)方采購金額占采購總額的比例分別為44.27%、50.30%、50.98%。發(fā)行人與江西銅業(yè)共用業(yè)務系統(tǒng)、財務系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)等信息系統(tǒng)。

請發(fā)行人：（1）說明與江西銅業(yè)等關聯(lián)方交易定價的原則及公允性；（2）說明與江西銅業(yè)共用信息系統(tǒng)對發(fā)行人獨立性的影響；（3）說明增強獨立性的具體措施，相關內(nèi)部控制制度是否健全有效。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

需進一步落實事項

請發(fā)行人：進一步說明并披露增強和保持獨立性的具體措施。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

2023年上交所深交所IPO過會企業(yè)一覽：

序號	公司名稱	上會日期	擬上市地點	保薦機構
1	南京萊斯信息技術股份有限公司	2023/01/03	上交所科創(chuàng)板	中信證券
2	深圳市綠聯(lián)科技股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
3	深圳市睿聯(lián)技術股份有限公司	2023/01/06	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
4	合肥?？乒怆娍萍脊煞萦邢薰?/font>	2023/01/06	上交所科創(chuàng)板	招商證券
5	廣州必貝特醫(yī)藥股份有限公司	2023/01/11	上交所科創(chuàng)板	中信證券
6	新疆寶地礦業(yè)股份有限公司	2023/01/12	上交所主板	申萬宏源
7	河北科力汽車裝備股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長江保薦
8	成都瑞迪智驅科技股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	國金證券
9	蘇州百勝動力機器股份有限公司	2023/01/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中航證券
10	西安新通藥物研究股份有限公司	2023/01/12	上交所科創(chuàng)板	中信證券
11	山東博苑醫(yī)藥化學股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中泰證券
12	北京博華信智科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
13	浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司	2023/01/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
14	廣州安凱微電子股份有限公司	2023/01/13	上交所科創(chuàng)板	海通證券
15	機械工業(yè)第九設計研究院股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
16	杭州景杰生物科技股份有限公司	2023/01/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
17	深圳市譽辰智能裝備股份有限公司	2023/01/18	上交所科創(chuàng)板	興業(yè)證券
18	廈門美科安防科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
19	蘇州天脈導熱科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
20	廣州康盛生物科技股份有限公司	2023/01/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
21	上海盛普流體設備股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
22	蘇州珂瑪材料科技股份有限公司	2023/01/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
23	福建海通發(fā)展股份有限公司	2023/02/02	上交所主板	中信證券
24	浙江華業(yè)塑料機械股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
25	湖南耐普泵業(yè)股份有限公司	2023/02/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	西部證券
26	安徽芯動聯(lián)科微系統(tǒng)股份有限公司	2023/02/13	上交所科創(chuàng)板	中信建投
27	廣州明美新能源股份有限公司	2023/02/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
28	成都華微電子科技股份有限公司	2023/02/17	上交所科創(chuàng)板	華泰聯(lián)合
29	江西威爾高電子股份有限公司	2023/03/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
30	揚州惠通科技股份有限公司	2023/03/03	深交所創(chuàng)業(yè)板	申萬宏源
31	廣東天承科技股份有限公司	2023/03/03	上交所科創(chuàng)板	民生證券
32	廣東國地規(guī)劃科技股份有限公司	2023/03/09	深交所創(chuàng)業(yè)板	國金證券
33	江蘇常青樹新材料科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	光大證券
34	江西省鹽業(yè)集團股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	申港證券
35	中信金屬股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券、中航證券
36	中重科技（天津）股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	國泰君安
37	柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司	2023/03/13	上交所主板	中信證券
38	深圳中電港技術股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中金公司
39	陜西能源投資股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券、西部證券
40	浙江海森藥業(yè)股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信證券
41	華緯科技股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	平安證券
42	南昌礦機集團股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	國信證券
43	重慶登康口腔護理用品股份有限公司	2023/03/13	深交所主板	中信建投
44	江蘇恒尚節(jié)能科技股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	華泰聯(lián)合
45	浙江萬豐化工股份有限公司	2023/03/14	上交所主板	東興證券
46	常州長青科技股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	中信證券
47	江蘇翔騰新材料股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	光大證券
48	蕪湖三聯(lián)鍛造股份有限公司	2023/03/14	深交所主板	安信證券
49	上海司南衛(wèi)星導航技術股份有限公司	2023/03/16	上交所科創(chuàng)板	民生證券
50	汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國銀河
51	喬鋒智能裝備股份有限公司	2023/03/17	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
52	合肥恒鑫生活科技股份有限公司	2023/03/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	華安證券
53	新恒匯電子股份有限公司	2023/03/22	深交所創(chuàng)業(yè)板	方正承銷保薦
54	貴州多彩新媒體股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中銀證券
55	蘇州鴻安機械股份有限公司	2023/03/23	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
56	浙江華遠汽車科技股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
57	創(chuàng)志科技（江蘇）股份有限公司	2023/03/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	東方投行
58	浙江艾羅網(wǎng)絡能源技術股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	招商證券
59	泰凌微電子（上海）股份有限公司	2023/03/28	上交所科創(chuàng)板	安信證券
60	深圳市首航新能源股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
61	深圳市強達電路股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
62	江蘇萬高藥業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
63	安徽久易農(nóng)業(yè)股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	國元證券
64	浙江小倫智能制造股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
65	河北一品制藥股份有限公司	2023/03/31	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
66	同宇新材料（廣東）股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	興業(yè)證券
67	四川六九一二通信技術股份有限公司	2023/04/07	深交所創(chuàng)業(yè)板	一創(chuàng)投行
68	蕪湖佳宏新材料股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	長江保薦
69	寧波華平智控科技股份有限公司	2023/04/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
70	矽電半導體設備（深圳）股份有限公司	2023/04/13	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
71	大漢軟件股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	安信證券
72	杭州衡泰技術股份有限公司	2023/04/14	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
73	武漢元豐汽車電控系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中國銀河
74	寧波福爾達智能科技股份有限公司	2023/04/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
75	江蘇常友環(huán)保科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	海通證券
76	蘇州華一新能源科技股份有限公司	2023/04/20	深交所創(chuàng)業(yè)板	國盛證券
77	北京博科測試系統(tǒng)股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
78	國科天成科技股份有限公司	2023/04/21	深交所創(chuàng)業(yè)板	國泰君安
79	京磁材料科技股份有限公司	2023/04/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
80	江西艾芬達暖通科技股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	浙商證券
81	浙江科騰精工機械股份有限公司	2023/04/27	深交所創(chuàng)業(yè)板	國元證券
82	包頭天和磁材科技股份有限公司	2023/05/11	上交所主板	申港證券
83	江西福事特液壓股份有限公司	2023/05/11	深交所創(chuàng)業(yè)板	德邦證券
84	深圳市聯(lián)域光電股份有限公司	2023/05/11	深交所主板	中信建投
85	宏工科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
86	揚州萬方科技股份有限公司	2023/05/12	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
87	華虹半導體有限公司	2023/05/17	上交所科創(chuàng)板	國泰君安、海通證券
88	廣東德冠薄膜新材料股份有限公司	2023/05/18	深交所主板	招商證券
89	湖北平安電工科技股份公司	2023/05/18	深交所主板	中信證券
90	蘇州眾捷汽車零部件股份有限公司	2023/05/18	深交所創(chuàng)業(yè)板	天風證券
91	深圳市信宇人科技股份有限公司	2023/05/18	上交所科創(chuàng)板	民生證券
92	埃索凱科技股份有限公司	2023/05/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信建投
93	深圳市鑫信騰科技股份有限公司	2023/05/19	深交所創(chuàng)業(yè)板	民生證券
94	華勤技術股份有限公司	2023/05/23	上交所主板	中金公司
95	浙江榮泰電工器材股份有限公司	2023/05/23	上交所主板	東興證券
96	日日順供應鏈科技股份有限公司	2023/05/25	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司、招商證券
97	紹興興欣新材料股份有限公司	2023/05/25	深交所主板	國盛證券
98	浙江夏廈精密制造股份有限公司	2023/05/25	深交所主板	財通證券
99	蘇州亞德林股份有限公司	2023/05/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
100	中集天達控股有限公司	2023/05/26	深交所創(chuàng)業(yè)板	中金公司
101	上海眾辰電子科技股份有限公司	2023/06/01	上交所主板	中泰證券
102	哈爾濱思哲睿智能醫(yī)療設備股份有限公司	2023/06/01	上交所科創(chuàng)板	中信證券
103	蘇州嘉諾環(huán)境科技股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	華泰聯(lián)合
104	深圳市麥馳物聯(lián)股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	華英證券
105	上海思客琦智能裝備科技股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
106	慧翰微電子股份有限公司	2023/06/01	深交所創(chuàng)業(yè)板	廣發(fā)證券
107	新黎明科技股份有限公司	2023/06/02	上交所主板	華泰聯(lián)合
108	山東泰豐智能控制股份有限公司	2023/06/02	深交所創(chuàng)業(yè)板	一創(chuàng)投行
109	山東金帝精密機械科技股份有限公司	2023/06/07	上交所主板	國信證券
110	廣州廣鋼氣體能源股份有限公司	2023/06/08	上交所科創(chuàng)板	海通證券
111	江蘇恒興新材料科技股份有限公司	2023/06/08	上交所主板	國泰君安
112	江蘇容匯通用鋰業(yè)股份有限公司	2023/06/08	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券
113	深圳壹連科技股份有限公司	2023/06/08	深交所創(chuàng)業(yè)板	招商證券
114	湘潭永達機械制造股份有限公司	2023/06/08	深交所主板	國泰君安
115	北京天助暢運醫(yī)療技術股份有限公司	2023/06/08	深交所創(chuàng)業(yè)板	國信證券
116	杭州熱威電熱科技股份有限公司	2023/06/09	上交所主板	海通證券
117	重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司	2023/06/09	上交所主板	長江保薦
118	成都正恒動力股份有限公司	2023/06/09	深交所創(chuàng)業(yè)板	東吳證券
119	西安愛科賽博電氣股份有限公司	2023/06/14	上交所科創(chuàng)板	長江保薦
120	格蘭康希通信科技（上海）股份有限公司	2023/06/14	上交所科創(chuàng)板	招商證券
121	吉林省中研高分子材料股份有限公司	2023/06/15	上交所科創(chuàng)板	海通證券
122	華電新能源集團股份有限公司	2023/06/15	上交所主板	中金公司、華泰聯(lián)合
123	江西省江銅銅箔科技股份有限公司	2023/06/15	深交所創(chuàng)業(yè)板	中信證券