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北京7月5日訊6月30日，連連數(shù)字科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“連連數(shù)字”）遞表港交所，聯(lián)席保薦人為中國(guó)國(guó)際金融香港證券有限公司和J.P.MorganSecurities(FarEast)Limited（摩根大通）。

招股書(shū)顯示，連連數(shù)字提供數(shù)字支付服務(wù)及增值服務(wù)，以賦能全球貿(mào)易活動(dòng)，提高資金與信息的流動(dòng)效率。其中，公司的數(shù)字支付服務(wù)包括收款、付款、收單、匯兌、虛擬銀行卡及聚合支付。增值服務(wù)包括商業(yè)服務(wù)及技術(shù)服務(wù)。商業(yè)服務(wù)包括數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)支持（例如在電商平臺(tái)開(kāi)設(shè)店鋪及安排發(fā)貨）及引流服務(wù)。技術(shù)服務(wù)包括賬戶(hù)及電子錢(qián)包服務(wù)以及軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)。截至2022年12月31日，公司為全球各行業(yè)（包括電商、零售、旅行、物流、教育、房地產(chǎn)及制造業(yè)等）超過(guò)1.8百萬(wàn)家商戶(hù)及企業(yè)提供服務(wù)，其中2022年數(shù)字支付服務(wù)總支付額達(dá)到人民幣11,530億元。

連連數(shù)字此次赴港上市擬將募集資金分別用于下列用途：在未來(lái)五年內(nèi)用于提高公司的技術(shù)能力；于未來(lái)五年內(nèi)用于擴(kuò)大公司的全球業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)；于未來(lái)五年內(nèi)用于未來(lái)的戰(zhàn)略投資及收購(gòu)，以豐富公司的服務(wù)及產(chǎn)品，提高公司的技術(shù)能力，并加強(qiáng)公司的國(guó)際業(yè)務(wù)；及用于一般公司用途及營(yíng)運(yùn)資金需求。

截至最后實(shí)際可行日期，公司董事長(zhǎng)兼執(zhí)行董事章征宇于公司已發(fā)行股本總額中直接擁有約11.57%權(quán)益，通過(guò)杭州創(chuàng)連致新投資合伙企業(yè)（有限合伙）（該企業(yè)的普通合伙人為由章征宇控制99.9025%權(quán)益的杭州宇道投資管理有限公司）于公司已發(fā)行股本總額中間接擁有約16.97%權(quán)益；呂鐘霖于公司已發(fā)行股本總額中直接擁有約9.10%權(quán)益；肖瑟秋于公司已發(fā)行股本總額中直接擁有約1.27%權(quán)益。三人合共擁有公司已發(fā)行股本總額約38.91%權(quán)益。因此，章征宇、呂鐘霖及肖瑟秋于發(fā)行前為公司的控股股東。發(fā)行完成后，三人將繼續(xù)作為公司的控股股東。

報(bào)告期內(nèi)，連連數(shù)字凈虧損逐年擴(kuò)大。2020年、2021年、2022年，公司實(shí)現(xiàn)收入分別為5.89億、6.44億元、7.43億元；凈虧損分別為3.69億元、7.47億元及9.17億元，主要是由于公司經(jīng)營(yíng)虧損以及對(duì)連通投資的虧損。

連連數(shù)字在招股書(shū)中表示，公司在報(bào)告期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)虧損來(lái)自于持續(xù)發(fā)生的戰(zhàn)略投入，這些投入需要時(shí)間來(lái)逐漸的轉(zhuǎn)化成公司中長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，公司也承擔(dān)按權(quán)益法核算的聯(lián)營(yíng)公司凈虧損，反映了公司于連通承擔(dān)的虧損。于2020年、2021年及2022年，公司承擔(dān)按權(quán)益法核算的聯(lián)營(yíng)公司凈虧損分別為人民幣328.5百萬(wàn)元、人民幣687.3百萬(wàn)元及人民幣805.0百萬(wàn)元，分別占公司各年度凈虧損的89.1%、92.0%及87.8%。

2020年至2022年，連連數(shù)字經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所得現(xiàn)金凈額分別為-5918.7萬(wàn)元、1.06億元、-3333.7萬(wàn)元，年末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物分別為13.00億元、8.71億元、1.46億元。

于2020年、2021年及2022年，公司的毛利率分別為64.3%、68.2%及62.7%。其中，全球支付的毛利率分別為83.1%、82.0%及78.5%，境內(nèi)支付的毛利率分別為23.7%、30.4%及29.0%。

連連數(shù)字稱(chēng)，公司的毛利率由2021年的68.2%下降至2022年的62.7%，主要由于全球支付的毛利率由2021年的82.0%略降至2022年的78.5%，是由于公司探索一體化解決方案，收單等業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，這些業(yè)務(wù)的毛利率相對(duì)較低；境內(nèi)支付業(yè)務(wù)毛利率保持穩(wěn)定，于2021年及2022年分別為30.4%及29.0%；及增值服務(wù)的毛利率由2021年的81.4%大幅下降至2022年的40.6%，原因是數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)增長(zhǎng)導(dǎo)致的公司的服務(wù)組合變動(dòng)及加強(qiáng)獲客令代理服務(wù)費(fèi)增加。