北京3月29日訊今日，萬凱新材料股份有限公司（簡稱“萬凱新材”，301216.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。萬凱新材的發(fā)行價(jià)格為35.68元/股，今日開盤跌破發(fā)行價(jià)報(bào)30.00元。截至收盤，萬凱新材報(bào)31.81元，跌幅10.85%，成交額10.61億元，換手率48.21%，總市值109.23億元。

萬凱新材是聚酯材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售企業(yè)之一，主要產(chǎn)品包括瓶級PET和大有光PET。

萬凱新材的控股股東為正凱集團(tuán)、實(shí)際控制人為沈志剛。截至上市公告書簽署日，控股股東正凱集團(tuán)直接持有萬凱新材12,063.9328萬股股份、占萬凱新材發(fā)行后總股本的35.13%。沈志剛，現(xiàn)任萬凱新材董事長。本次發(fā)行前，沈志剛直接持有萬凱新材2257.5674萬股股份，持股比例為6.57%。同時(shí)，沈志剛持有正凱集團(tuán)96.25%的股權(quán)，通過正凱集團(tuán)控制公司46.84%的股份。沈志剛合計(jì)控制萬凱新材55.61%的股份。

萬凱新材于2021年9月1日首發(fā)過會，深交所創(chuàng)業(yè)板上市委員會2021年第53次審議會議提出問詢的主要問題：

1.報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人存在關(guān)聯(lián)方資金拆借、轉(zhuǎn)貸事項(xiàng)、開具無真實(shí)交易背景的商業(yè)票據(jù)、通過個(gè)人銀行卡對外收付款等行為，實(shí)際控制人存在利用第三方虛開的增值稅發(fā)票占用發(fā)行人資金的行為。請發(fā)行人代表進(jìn)一步說明報(bào)告期內(nèi)多次出現(xiàn)上述財(cái)務(wù)不規(guī)范行為的原因及整改情況，招股說明書是否對上述情況反映出的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)及整改措施進(jìn)行了適當(dāng)披露。請保薦人代表說明核查情況并發(fā)表明確意見。

2.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人開展了原材料貿(mào)易、商品期貨交易、供應(yīng)鏈融資等業(yè)務(wù)。請發(fā)行人代表說明開展上述業(yè)務(wù)的商業(yè)背景、產(chǎn)生較大虧損的原因、相關(guān)內(nèi)控制度是否健全并得到有效執(zhí)行。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

3.根據(jù)申報(bào)材料，發(fā)行人將2020年度原材料貿(mào)易形成的虧損29335.06萬元認(rèn)定為非經(jīng)常性損益，申報(bào)后調(diào)整認(rèn)定為經(jīng)常性損益。請發(fā)行人代表說明調(diào)整的原因及對財(cái)務(wù)報(bào)告的影響。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

萬凱新材本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行股票8585萬股（占發(fā)行后總股本的25%），本次發(fā)行全部為新股，無老股轉(zhuǎn)讓，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為張磊、楊磊杰。萬凱新材本次發(fā)行募集資金總額為30.63億元，募集資金凈額為29.15億元。

公司超募14.11億元。2022年3月23日，萬凱新材發(fā)布的招股書顯示，公司擬募集資金15.04億元，分別用于年產(chǎn)120萬噸食品級PET高分子新材料項(xiàng)目（二期）、多功能綠色環(huán)保高分子新材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動資金。

萬凱新材本次發(fā)行費(fèi)用總額為1.48億元，其中保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)1.23億元。

2018年、2019年、2020年、2021年1-6月，萬凱新材營業(yè)收入分別為1,172,506.16萬元、968,244.13萬元、929,752.22萬元、442,113.64萬元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為19,597.16萬元、36,715.15萬元、20,256.71萬元、18,819.91萬元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為25,075.50萬元、31,805.20萬元、17,963.19萬元、18,140.03萬元；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額分別為29,563.86萬元、62,354.96萬元、4,113.95萬元、-25,464.26萬元。

2021年，萬凱新材營業(yè)收入為958,676.97萬元，同比增長3.11%；歸屬母公司股東的凈利潤44,478.89萬元，同比增長119.58%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬母公司股東的凈利潤37,646.06萬元，同比增長109.57%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額-57,706.64萬元，2020年為4113.95萬元。

萬凱新材預(yù)計(jì)2022年1-3月的營業(yè)收入350,000萬元至400,000萬元，同比增長41.33%至61.52%；歸屬于母公司股東凈利潤17,000萬元至21,500萬元；同比增長19.53%至49.88%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤16,100萬元至20,400萬元，同比增長37.79%至75.03%。