深圳市豪鵬科技股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

保薦機構(gòu)（主承銷商）：安信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至招股說明書簽署日，潘黨育個人直接持有公司28.88%股份，通過其個人100%持股的豪鵬控股間接持有公司4.77%股份，同時通過擔(dān)任珠海安豪的執(zhí)行事務(wù)合伙人的委派代表實際支配公司4%的表決權(quán)，合計可實際支配公司37.65%的表決權(quán)，為公司的控股股東、實際控制人。

豪鵬科技致力于鋰離子電池、鎳氫電池的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售，是一家具備自主研發(fā)能力和國際市場綜合競爭力的企業(yè)，能夠為客戶提供靈活可靠的一站式電源解決方案。

豪鵬科技2022年8月23日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，預(yù)計募集資金總額為104,380.00萬元，扣除發(fā)行費用10,043.84萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為94,336.16萬元，不超過招股說明書披露的本次募投項目擬使用本次募集資金投資金額。

豪鵬科技2022年8月22日披露的招股書顯示，公司擬募集資金94,336.16萬元，計劃用于廣東豪鵬新能源研發(fā)生產(chǎn)基地建設(shè)項目（一期）、廣東豪鵬新能源研發(fā)中心建設(shè)項目。

聚膠新材料股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至招股意向書簽署日，陳曙光任公司董事長、總經(jīng)理，直接持有公司11.21%的股份，并通過聚膠資管間接持有公司7.78%的股份；劉青生任公司董事、副總經(jīng)理，直接持有公司10.58%的股份，并通過聚膠資管間接持有公司9.36%的股份；范培軍任公司董事、副總經(jīng)理、技術(shù)總監(jiān)，直接持有發(fā)行人8.83%的股份，三人直接和間接合計持有公司47.77%的股份，合計控制公司52.21%的表決權(quán)股份。

公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理由陳曙光、劉青生、范培軍三人共同負責(zé)，其他持股比例較大的股東富豐泓錦、鄭朝陽僅作為財務(wù)投資者，未向公司委派董事，亦未實際參與公司的經(jīng)營管理，未對公司的經(jīng)營決策施加重大影響。此外，為保持公司治理結(jié)構(gòu)和股權(quán)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，加強對公司的實際支配權(quán)，陳曙光、劉青生、范培軍已于2021年1月29日簽訂《一致行動協(xié)議》，一致同意在公司的股東大會、董事會的表決中均應(yīng)采取一致行動，如各方不能達成一致意見，則以陳曙光的意見為準(zhǔn)，該協(xié)議在各方作為公司直接或間接股東及/或公司董事期間持續(xù)有效。因此，公司控股股東及實際控制人為陳曙光、劉青生、范培軍三人。

聚膠股份是一家以研發(fā)生產(chǎn)吸收性衛(wèi)生用品專用熱熔膠（簡稱“衛(wèi)材熱熔膠”）為業(yè)務(wù)核心的專業(yè)供應(yīng)商，專注于衛(wèi)材熱熔膠的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品主要用于衛(wèi)生巾、紙尿褲等吸收性衛(wèi)生用品面層、吸收層、底層等各組成材料的粘合，具有無毒、無味、不含溶劑的環(huán)保特點。

聚膠股份2022年8月23日披露的2022年8月23日披露的首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預(yù)計使用募集資金48,070.27萬元。按本次發(fā)行價格52.69元/股和2,000萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計募集資金總額為105,380.00萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用約9,159.57萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為96,220.43萬元。

聚膠股份2022年8月16日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金48,070.27萬元，計劃用于年產(chǎn)12萬噸衛(wèi)生用品高分子新材料制造及研發(fā)總部項目、衛(wèi)材熱熔膠產(chǎn)品波蘭生產(chǎn)基地建設(shè)項目、補充營運資金項目。

山東新巨豐科技包裝股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至招股意向書簽署日，北京京巨豐共持有公司94,764,543股股份，占公司本次發(fā)行前總股本的26.54%，為公司控股股東；公司實際控制人為袁訓(xùn)軍及郭曉紅夫婦。本次發(fā)行前，北京京巨豐的股東為袁訓(xùn)軍、郭曉紅夫婦，二人分別持有北京京巨豐50.00%的股權(quán)，通過北京京巨豐間接持有公司26.54%的股權(quán)；袁訓(xùn)軍作為公司股東西藏誠融信、珠海聚豐瑞的執(zhí)行事務(wù)合伙人，通過西藏誠融信、珠海聚豐瑞實際控制公司10.20%的股權(quán)。袁訓(xùn)軍、郭曉紅夫婦對公司合計實際控制的股權(quán)為36.74%。

新巨豐主營業(yè)務(wù)為無菌包裝的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。無菌包裝以原紙為基體，與聚乙烯和鋁箔等原材料經(jīng)過多道生產(chǎn)工序后復(fù)合而成，供液體產(chǎn)品在無菌環(huán)境下進行充填和封合。

新巨豐2022年8月23日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次公開發(fā)行新股6,300.00萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價格18.19元/股計算，預(yù)計募集資金114,597.00萬元，扣除發(fā)行費用9,025.82萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為105,571.18萬元。

新巨豐2022年8月15日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金54,000.00萬元，計劃用于50億包無菌包裝材料擴產(chǎn)項目、50億包新型無菌包裝片材材料生產(chǎn)項目、研發(fā)中心（2期）建設(shè)項目、補充流動資金。

上海奧浦邁生物科技股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

截至招股意向書簽署日，肖志華直接持有奧浦邁32.54%股份，為公司的控股股東；公司實際控制人為肖志華和賀蕓芬夫婦。肖志華直接持股32.54%，肖志華和賀蕓芬夫婦通過寧波穩(wěn)實間接控制9.44%的股份。直接和間接合計控制公司股份比例為41.98%。肖志華和賀蕓芬夫婦均為中國國籍，擁有美國永久居留權(quán)。

奧浦邁是一家專門從事細胞培養(yǎng)產(chǎn)品與服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。公司以細胞培養(yǎng)技術(shù)和工藝開發(fā)為基礎(chǔ)，主營業(yè)務(wù)涉及細胞培養(yǎng)基系列產(chǎn)品和生物藥委托開發(fā)生產(chǎn)服務(wù)兩大應(yīng)用領(lǐng)域。細胞培養(yǎng)基產(chǎn)品和CDMO服務(wù)均伴隨著生物制藥開發(fā)的全過程，即從疾病機理研究到藥物上市。

奧浦邁2022年8月23日披露的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，公司本次募投項目預(yù)計使用募集資金金額為50,266.54萬元。按本次發(fā)行價格80.20元/股和2,049.5082萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額164,370.56萬元，扣除約13,276.08萬元（不含稅）的發(fā)行費用后，預(yù)計募集資金凈額151,094.48萬元。

奧浦邁2022年8月16日披露的招股意向書顯示，公司擬募集資金50,266.54萬元，計劃用于奧浦邁CDMO生物藥商業(yè)化生產(chǎn)平臺、奧浦邁細胞培養(yǎng)研發(fā)中心項目、補充流動資金。