北京12月7日訊今日，嘉凱城(000918.SZ)股價平收，截至收盤報2.45元，漲幅0.00%。

昨日，嘉凱城披露了2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開發(fā)行A股股票募集資金的總額不超過102,461.84萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后募集資金凈額用于償還有息負債及補充流動資金。

本次發(fā)行全部采用向特定對象非公開發(fā)行的方式，公司將在中國證監(jiān)會核準發(fā)行的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機向特定對象發(fā)行股票。本次非公開發(fā)行股票的對象為建軻投資共1名特定投資者，發(fā)行對象以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的全部股票。

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本次非公開發(fā)行的定價基準日為公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告日（2022年12月6日），發(fā)行價格以不低于定價基準日之前20個交易日上市公司股票交易均價的80%。

本次非公開發(fā)行股票的數(shù)量不超過539,272,839股（含本數(shù)），該發(fā)行數(shù)量上限不超過截至本預(yù)案公告日公司總股本的30%，最終發(fā)行股票數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的數(shù)量為準。

發(fā)行對象建軻投資認購的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

本次非公開發(fā)行股票的對象為建軻投資共1名特定投資者。根據(jù)《上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，本次發(fā)行對象建軻投資為公司間接控股股東嘉惠實業(yè)之全資子公司，且將通過認購本次非公開發(fā)行的股票成為公司持股5%以上股東，因此建軻投資參與認購本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成與公司的關(guān)聯(lián)交易，本次非公開發(fā)行后，公司實際控制人仍為王忠明。

截至預(yù)案出具之日，王忠明間接控制公司29.90%的股份，為公司實際控制人。按本次發(fā)行數(shù)量上限（539,272,839股）計算，本次發(fā)行完成后，華建控股持有公司23.02%股份，建軻投資持有公司23.01%股份，華建控股仍為公司控股股東。王忠明通過其控制的華建控股與建軻投資合計控制公司46.03%股份，仍為公司的實際控制人，本次非公開發(fā)行股票不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

嘉凱城表示，通過實施本次非公開發(fā)行，募集資金將用于償還有息負債及補充流動資金，將有效降低公司融資規(guī)模，減輕公司財務(wù)負擔(dān)。公司凈資產(chǎn)將增加，資本實力將大幅增強，有利于上市公司后續(xù)可持續(xù)發(fā)展。

2022年10月31日，公司發(fā)布了2022年三季度報告。今年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入8.85億元，同比減少5.59%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤-6.61億元，同比減少17.36%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-6.49億元，同比減少48.27%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4.40億元，同比增長14.00%。

今年第三季度，公司營業(yè)收入4.76億元，同比增長87.34%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-2.19萬元，同比減少60.64%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤-2.16億元，同比減少35.32%。