廣東綠通新能源電動(dòng)車科技股份有限公司

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：興業(yè)證券股份有限公司

發(fā)行情況：

(相關(guān)資料圖)

公司簡(jiǎn)介：

公司從事場(chǎng)地電動(dòng)車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。報(bào)告期內(nèi)，公司主要產(chǎn)品分為高爾夫球車、觀光車、電動(dòng)巡邏車、電動(dòng)貨車、配件。

截至招股意向書(shū)簽署之日，張志江直接持有公司21,653,666股股份，通過(guò)富騰投資間接持有公司604,320股股份，合計(jì)持有公司22,257,986股股份，占公司發(fā)行前股份總數(shù)的42.44%，系公司的控股股東。報(bào)告期內(nèi)，張志江一直擔(dān)任公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，能夠?qū)竟蓶|大會(huì)和董事會(huì)的決議產(chǎn)生重大影響，且能夠?qū)径潞透呒?jí)管理人員的提名及任免產(chǎn)生重大影響。因此，張志江為公司的實(shí)際控制人。張志江的配偶駱笑英直接持有公司320,000股股份，占公司發(fā)行前股份總數(shù)的0.61%，系張志江的一致行動(dòng)人。

2023年2月22日，綠通科技發(fā)布的發(fā)行公告顯示，公司擬使用募集資金金額為40,494.96萬(wàn)元。若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)公司募集資金總額約為229,311.39萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用約19,137.42萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額約為210,173.97萬(wàn)元。

2023年2月15日，綠通科技發(fā)布的首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)顯示，公司擬募集資金40,494.96萬(wàn)元，分別用于年產(chǎn)1.7萬(wàn)臺(tái)場(chǎng)地電動(dòng)車擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、信息化建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目。

杭州凱大催化金屬材料股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：國(guó)金證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司主要從事貴金屬催化材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，也提供貴金屬加工以及失效貴金屬催化材料回收服務(wù)，具備與下游客戶形成產(chǎn)品供應(yīng)、失效產(chǎn)品回收的良性循環(huán)合作模式的能力。貴金屬催化材料是以貴金屬及其化合物發(fā)揮催化活性作用，能改變化學(xué)反應(yīng)速率，且其本身的組成、性質(zhì)和質(zhì)量在反應(yīng)前后不發(fā)生變化的材料。公司主要產(chǎn)品包括貴金屬前驅(qū)體、貴金屬催化劑，可廣泛應(yīng)用于內(nèi)燃機(jī)尾氣凈化、化工、氫能源等眾多行業(yè)領(lǐng)域。

公司控股股東、實(shí)際控制人為姚洪、林桂燕夫婦。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，姚洪、林桂燕直接持有凱大催化18.3396%的股份；林桂燕通過(guò)杭州仁旭投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制凱大催化4.2915%的股份；2022年5月16日，姚洪、林桂燕與仁旭投資、譚志偉、鄭剛、沈強(qiáng)和唐向紅簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，姚洪、林桂燕夫婦通過(guò)直接和間接持股及簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》合計(jì)控制公司33.2048%的股份，為公司控股股東與實(shí)際控制人。

2023年2月20日，凱大催化發(fā)布的發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額6,260.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,078.74萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為5,181.26萬(wàn)元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為7,199.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用1,163.79萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為6,035.21萬(wàn)元。

2023年1月19日，凱大催化發(fā)布的招股說(shuō)明書(shū)顯示，公司擬募集資金20,360.00萬(wàn)元，分別用于杭政工出[2020]31號(hào)地塊工業(yè)廠房項(xiàng)目、新建年產(chǎn)1200噸催化材料項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。