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遼寧東和新材料股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：東莞證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡(jiǎn)介：

公司是集菱鎂礦浮選、電熔鎂生產(chǎn)、定形耐火制品、不定形耐火制品等鎂制品生產(chǎn)為主的菱鎂資源綜合利用高新技術(shù)企業(yè)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為以鎂質(zhì)耐火材料為主的鎂制品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包括電熔鎂砂、輕燒氧化鎂、菱鎂礦石、定形及不定形耐火制品等。

公司無(wú)控股股東。公司實(shí)際控制人為畢勝民、畢一明。2017年12月27日，公司股東畢勝民、畢一明、趙權(quán)、董寶華和孫希忠簽署了《一致行動(dòng)人協(xié)議》，有效期自簽署之日起生效，至公司股票公開(kāi)發(fā)行上市之日起滿(mǎn)36個(gè)月時(shí)終止，有效期滿(mǎn)各方如無(wú)異議，自動(dòng)延期三年。五人對(duì)公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展重大事項(xiàng)行使表決權(quán)采取一致行動(dòng)，意見(jiàn)不一致時(shí)以畢勝民意見(jiàn)為準(zhǔn)。其中，畢一明系畢勝民之子，趙權(quán)系畢勝民外甥女婿。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，前述五名股東合計(jì)持有公司股份7,586.56萬(wàn)股，占公司總股份數(shù)的52.13%。

東和新材2023年3月10日披露的招股書(shū)顯示，公司本次在北交所發(fā)行股票將不超過(guò)5,750萬(wàn)股（包含行使超額配售選擇權(quán)可能發(fā)行的股份），擬募集資金40,000.00萬(wàn)元，用于“二氧化碳捕集純化及輕燒氧化鎂清潔生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”和“償還銀行貸款及補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

東和新材2023年3月10日披露的向不特定合格投資者公開(kāi)發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額17,360.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用2,115.42萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額15,244.58萬(wàn)元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為19,964.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用2,349.81萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為17,614.19萬(wàn)元。