北京4月10日訊 深圳證券交易所上市審核委員會2023年第19次審議會議于2023年4月7日召開，審議結(jié)果顯示，深圳明陽電路科技股份有限公司（證券簡稱“明陽電路”，300739.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(相關(guān)資料圖)

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

本次融資的必要性和融資規(guī)模的合理性問題。根據(jù)發(fā)行人申報材料，發(fā)行人首發(fā)募投項目之“九江印制電路板生產(chǎn)基地擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項目”尚未完全達(dá)產(chǎn)；前次可轉(zhuǎn)債募投項目之“九江明陽電路科技有限公司年產(chǎn)36萬平方米高頻高速印制電路板項目”尚在建設(shè)期。本次募投項目擬投向“年產(chǎn)12萬平方米新能源汽車PCB專線建設(shè)項目”等。本次募投項目與首發(fā)募投項目產(chǎn)品類型存在一定重合。

請發(fā)行人：（1）說明首發(fā)募投、前次可轉(zhuǎn)債募投和本次募投項目的生產(chǎn)線是否具有專用性，是否可切換用于生產(chǎn)不同產(chǎn)品；（2）說明本次融資的必要性和融資規(guī)模的合理性。同時，請保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實事項

無

明陽電路本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為國泰君安證券股份有限公司，保薦代表人為李寧、曹子建。

明陽電路本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過人民幣44850.00萬元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于年產(chǎn)12萬平方米新能源汽車PCB專線建設(shè)項目、總部運營中心建設(shè)項目、補充流動資金及償還銀行貸款項目。

明陽電路本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財務(wù)狀況和投資計劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣44850.00萬元（含44850.00萬元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會授權(quán)公司董事會在上述額度范圍內(nèi)確定。

明陽電路本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)公司董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為上市公司股東。

明陽電路本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會授權(quán)董事會根據(jù)發(fā)行時具體情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行公告中予以披露。

明陽電路已經(jīng)制定募集資金管理相關(guān)制度。本次發(fā)行的募集資金將存放于公司董事會決定的專項賬戶中，具體開戶事宜在發(fā)行前由公司董事會確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券決議的有效期為公司股東大會審議通過本次發(fā)行方案之日起十二個月。

明陽電路披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳明陽電路科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】2376號）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3080萬股，發(fā)行價格為22.30元一股，募集資金總額為人民幣68684萬元，扣除發(fā)行費用人民幣47731147.80元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣639108852.20元。上述募集資金到賬時間為2018年1月29日，經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2018年1月29日出具了“信會師報字【2018】第ZI10019號”《驗資報告》。

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意深圳明陽電路科技股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2020】2981號）核準(zhǔn)，公司向不特定對象發(fā)行面值總額6.73億元可轉(zhuǎn)換公司債券，期限6年，每張面值100元，共計673萬張，募集資金總額為人民幣6.73億元，扣除發(fā)行費用人民幣9116483.50元（不含增值稅）后，實際募集資金凈額為人民幣663883516.50元。上述募集資金到賬時間為2020年12月21日，經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗，并于2020年12月21日出具了“信會師報字【2020】第ZI10707號”《驗資報告》。

明陽電路2022年年度報告顯示，2022年，明陽電路實現(xiàn)營業(yè)收入19.69億元，同比增長6.19%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.82億元，同比增長66.20%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤1.61億元，同比增長123.89%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為4.78億元，同比增長446.87%。