北京4月18日訊 上海證券交易所上市審核委員會(huì)2023年第25次審議會(huì)議于昨日召開(kāi)，審議結(jié)果顯示，蘇州上聲電子股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“上聲電子”，688533.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

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上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢(xún)的主要問(wèn)題

請(qǐng)發(fā)行人代表：（1）結(jié)合下游汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)變化、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)占有率和產(chǎn)能拓展、前次募投項(xiàng)目進(jìn)展情況，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目產(chǎn)能消化的可行性；（2）結(jié)合報(bào)告期銷(xiāo)售毛利率下降的情況，說(shuō)明本次募投項(xiàng)目效益預(yù)測(cè)是否謹(jǐn)慎、合理。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見(jiàn)。

2023年1月5日，上聲電子發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)52000萬(wàn)元（含52000萬(wàn)元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入汽車(chē)音響系統(tǒng)及電子產(chǎn)品項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

上聲電子本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該等可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券總額不超過(guò)人民幣52000萬(wàn)元，具體發(fā)行規(guī)模由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

上聲電子本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限自發(fā)行之日起六年。每張面值100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿(mǎn)六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)中證鵬元評(píng)級(jí)。根據(jù)中證鵬元出具的信用評(píng)級(jí)報(bào)告，公司主體信用等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定；本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為A+。

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期滿(mǎn)后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券，具體贖回價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。

上聲電子本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)為東吳證券股份有限公司，保薦代表人為章龍平、崔鵬飛。本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）東吳證券以余額包銷(xiāo)方式承銷(xiāo)。

上聲電子2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)公告顯示，2022年度，上聲電子營(yíng)業(yè)總收入為17.68億元，同比增長(zhǎng)35.83%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為8585.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)41.51%；歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為6364.27萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)27.78%。