北京5月29日訊深圳證券交易所上市審核委員會2023年第36次審議會議于2023年5月26日召開，審議結果顯示，成都高新發(fā)展股份有限公司（證券簡稱：高新發(fā)展，證券代碼：000628.SZ）向不特定對象發(fā)行可轉債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。

(資料圖片)

上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題

無

需進一步落實事項

無

高新發(fā)展于2023年5月12日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券募集說明書(上會稿)，公司本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額不超過69,100.00萬元（含69,100.00萬元），所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于成都高新西區(qū)高端功率半導體器件和組件研發(fā)及產業(yè)化項目、補充流動資金。

本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式提請公司股東大會授權董事會與保薦人（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉換公司債券可向公司原A股股東實行優(yōu)先配售，原股東有權放棄配售權。具體優(yōu)先配售數量及比例提請股東大會授權董事會根據發(fā)行時具體情況確定，并在本次發(fā)行可轉債的發(fā)行公告中予以披露。原A股股東優(yōu)先配售之外的余額和原A股股東放棄優(yōu)先配售后的部分的具體發(fā)行方式由股東大會授權董事會與保薦人（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定，余額由承銷商包銷。

本次發(fā)行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100元。本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發(fā)行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限自發(fā)行結束之日起滿6個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。

公司聘請東方金誠為本次發(fā)行的可轉債進行信用評級。根據東方金誠出具的信用評級報告，公司主體信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定，本期債券信用等級為AA。該級別反映了公司償還債務的能力很強，受不利經濟環(huán)境的影響不大，違約風險很低。在本次可轉債存續(xù)期限內，東方金誠將進行跟蹤評級，每年至少公告一次跟蹤評級報告。

本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人為李曉紅、王雨。

高新發(fā)展2022年營業(yè)收入為65.71億元，同比下降0.62%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.99億元，同比增長21.87%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.34億元，同比下降1.10%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為1.40億元，同比減少69.57%。

高新發(fā)展2023年第一季度營業(yè)收入為9.09億元，同比增長2.06%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3145.19萬元，同比增長173.36%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為3059.64萬元，同比增長177.27%；經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額為-13.49億元，上年同期為-4.64億元。

經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準成都高新發(fā)展股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2020]2405號）核準，成都高新發(fā)展股份有限公司通過主承銷商中信建投證券股份有限公司于2020年以非公開發(fā)行方式向成都高新投資集團有限公司、成都高新未來科技城發(fā)展集團有限公司和成都高新科技投資發(fā)展有限公司（2022年8月已更名為成都高新科技創(chuàng)新投資發(fā)展集團有限公司）定向發(fā)行40,800,000股人民幣普通股（A股），發(fā)行價格為6.66元/股，募集資金總額為人民幣271,728,000.00元，扣除各項發(fā)行費用人民幣3,164,739.63元（不含稅），實際募集資金凈額為人民幣268,563,260.37元。上述募集資金已于2020年10月29日全部到位，四川華信（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）對募集資金到位情況進行了審驗，并出具了川華信驗（2020）第0079號《成都高新發(fā)展股份有限公司驗資報告》。