北京6月15日訊無(wú)錫威唐工業(yè)技術(shù)股份有限公司（證券代碼：300707，證券簡(jiǎn)稱：威唐工業(yè)）昨日發(fā)布公告稱，公司于2023年6月14日收到深交所上市審核中心出具的《關(guān)于無(wú)錫威唐工業(yè)技術(shù)股份有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》。深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，后續(xù)深交所將按規(guī)定報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)履行相關(guān)注冊(cè)程序。

公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)做出同意注冊(cè)的批復(fù)后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者審慎決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

2023年6月12日，威唐工業(yè)發(fā)布創(chuàng)業(yè)板向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)(修訂稿)。公司本次發(fā)行擬募集資金總額為69,226.65萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于新能源汽車核心沖焊零部件產(chǎn)能項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，采用向特定對(duì)象發(fā)行股票的方式，公司將在經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)向特定對(duì)象發(fā)行A股股票。

本次發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名（含35名）特定對(duì)象。最終發(fā)行對(duì)象由公司董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次發(fā)行通過(guò)深圳證券交易所審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式并以相同價(jià)格認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。

本次發(fā)行采取競(jìng)價(jià)發(fā)行方式，本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或規(guī)范性文件的規(guī)定，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果由公司董事會(huì)或其授權(quán)人士根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的數(shù)量按照本次募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格確定，同時(shí)不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%，且不超過(guò)4,709.72萬(wàn)股（含本數(shù)）。

在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，在本次發(fā)行經(jīng)深圳證券交易所審核通過(guò)并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后，根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。

本次發(fā)行決議的有效期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。

截至募集說(shuō)明書(shū)出具日，公司本次發(fā)行股票尚未確定發(fā)行對(duì)象，因而無(wú)法確定發(fā)行對(duì)象與公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)系將在發(fā)行結(jié)束后公告的發(fā)行情況報(bào)告書(shū)等文件中予以披露。

報(bào)告期末，公司控股股東、實(shí)際控制人張錫亮合計(jì)直接持有公司2,583.83萬(wàn)股股份，占公司總股本的16.45%，與其一致行動(dòng)人合計(jì)控制公司40.04%的股份；張錫亮為公司的實(shí)際控制人。本次發(fā)行完成后，公司的股東結(jié)構(gòu)生變化，將增加不超過(guò)4,709.72萬(wàn)股股份；若按照此上限計(jì)算，張錫亮及其一致行動(dòng)人持有公司股份的比重將降至30.08%。

為保證公司控制權(quán)的穩(wěn)定，公司報(bào)送發(fā)行方案時(shí)，將根據(jù)具體情況以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的有關(guān)要求，采取包括但不限于限定單一認(rèn)購(gòu)對(duì)象（包括其關(guān)聯(lián)方）認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量（比例）的上限，或視情況要求本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)對(duì)象出具關(guān)于不謀求公司控制權(quán)、不與其他方達(dá)成一致行動(dòng)關(guān)系的承諾等措施，具體以公司披露的發(fā)行方案為準(zhǔn)。

因此，本次發(fā)行后公司控股股東、實(shí)際控制人的持股比例將有所下降，但不會(huì)導(dǎo)致公司的控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化，也不會(huì)導(dǎo)致公司股本結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化。

威唐工業(yè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)金證券股份有限公司，保薦代表人為楊銘、戴任智。

威唐工業(yè)2022年11月1日披露的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》顯示，公司2020年12月于深圳證券交易所向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數(shù)量3,013,800.00張，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100元，募集資金總額為人民幣301,380,000.00元，扣除保薦承銷費(fèi)用不含稅金額4,000,000.00元，另外扣除其他發(fā)行費(fèi)用不含稅金額1,702,612.33元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣295,677,387.67元。本次募集資金到賬時(shí)間為2020年12月21日，本次募集資金到位情況已經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2020年12月21日出具天職業(yè)字[2020]42039號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。