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近日，恒豐銀行重慶分行聯(lián)動重慶進出口擔保公司提供保證擔保，開立備用信用證人民幣2.99億元，助力重慶大足實業(yè)發(fā)展集團有限公司2023年中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)離岸債券（以下簡稱“明珠債”）成功發(fā)行。該筆債券本金2.86億元人民幣，期限3年，票面利率4.5%，是重慶地區(qū)首單銀擔聯(lián)動的明珠債，也是恒豐銀行持續(xù)推進產(chǎn)品創(chuàng)新，支持實體經(jīng)濟發(fā)展、企業(yè)跨境投融資的有力表現(xiàn)。

“明珠債”，是依托自貿(mào)試驗區(qū)開放發(fā)展政策，由中央結(jié)算公司提供登記、托管及清算服務支持，面向自貿(mào)區(qū)及境外投資者發(fā)行、助力實體經(jīng)濟發(fā)展的創(chuàng)新離岸人民幣債券品種。相較于交易所和銀行間債券，“明珠債”募集資金使用靈活，融資通道高效穩(wěn)定，不受境內(nèi)債券市場政策變動的影響。

大足區(qū)位于重慶西部，身處成渝雙城相向發(fā)展的戰(zhàn)略腹地，文化底蘊深厚，擁有重慶唯一的世界文化遺產(chǎn)——大足石刻。本次債券發(fā)行人大足實業(yè)是大足區(qū)最重要、體量最大的國有資產(chǎn)投資與經(jīng)營管理主體，肩負大足地方城市基礎設施、文旅產(chǎn)業(yè)建設及鄉(xiāng)村振興等重任。

恒豐銀行重慶分行在主動走訪問需過程中，了解到大足實業(yè)的發(fā)債融資需求。分行成立專項業(yè)務推動小組，綜合企業(yè)經(jīng)營、項目建設等情況，積極協(xié)調(diào)債券承銷商及擔保公司，以“銀行+擔?！钡哪Ｊ?，為企業(yè)發(fā)債加以“雙重保護”，進一步降低融資成本，3個工作日內(nèi)為企業(yè)開立備用信用證。

該筆債券的成功發(fā)行，是恒豐銀行探索境外債券增信服務、提升跨境融資服務能力的成功嘗試，是推動擔保新模式、新服務、新產(chǎn)品在西部陸海新通道場景運用的創(chuàng)新實踐，對營造重慶跨境融資多元化渠道、助力成渝雙城經(jīng)濟圈建設，增強境內(nèi)外資本市場對重慶投資信心起到良好的示范作用。

恒豐銀行將進一步聚焦跨境金融領域，持續(xù)提高服務能力，主動創(chuàng)新業(yè)務模式，助力更多融資企業(yè)從依靠國內(nèi)資本市場的“單車道”步入境內(nèi)外市場協(xié)調(diào)發(fā)展的“雙車道”。