北京7月28日訊上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)昨日公布2023年第4次審議會(huì)議結(jié)果公告，江蘇長(zhǎng)齡液壓股份有限公司（證券簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)齡液壓，證券代碼：605389）發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)符合重組條件和信息披露要求。

【資料圖】

重組委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)詢的主要問(wèn)題：

請(qǐng)上市公司代表結(jié)合國(guó)內(nèi)外光伏行業(yè)政策變化趨勢(shì)、公司行業(yè)地位和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)、在手訂單覆蓋情況、最近一期實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)與預(yù)期差異情況等，說(shuō)明標(biāo)的公司收益法評(píng)估涉及的評(píng)估假設(shè)、主要評(píng)估參數(shù)選取是否審慎，評(píng)估價(jià)格是否合理。請(qǐng)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表、會(huì)計(jì)師代表和評(píng)估師代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

無(wú)。

長(zhǎng)齡液壓表示，公司本次交易尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得注冊(cè)及其獲得注冊(cè)的時(shí)間均存在不確定性。

根據(jù)長(zhǎng)齡液壓于2023年7月19日公布的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（上會(huì)稿），該公司擬向許建滬、江陰尚拓企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“尚拓合伙”）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其持有的江陰尚馳機(jī)械設(shè)備有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江陰尚馳”）70%的股權(quán)，并擬募集配套資金。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以募集配套資金的成功實(shí)施為前提，最終募集配套資金成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。

長(zhǎng)齡液壓擬向許建滬、尚拓合伙發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其各自所持有的江陰尚馳股權(quán)的70%部分，即許建滬將其持有的45.33%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)齡液壓，尚拓合伙將其持有的24.67%的公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給長(zhǎng)齡液壓，本次交易完成后，江陰尚馳將成為長(zhǎng)齡液壓的控股子公司。

其中，本次交易中，依據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估以2022年12月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日出具的浙聯(lián)評(píng)報(bào)字[2023]第154號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》，評(píng)估機(jī)構(gòu)采用資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法兩種評(píng)估方法進(jìn)行評(píng)估，最終選用收益法評(píng)估結(jié)果作為評(píng)估結(jié)論。經(jīng)評(píng)估，標(biāo)的公司股東全部權(quán)益的評(píng)估值為49,571.00萬(wàn)元。扣除標(biāo)的公司已于2023年1月18日完成的1,500萬(wàn)元利潤(rùn)分配后，經(jīng)交易各方協(xié)商確定，標(biāo)的公司70%股權(quán)的交易作價(jià)為33,600.00萬(wàn)元，增值率/溢價(jià)率為378.87%。

本次交易發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)的平均值，即本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為26.64元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。按照相關(guān)規(guī)則和協(xié)議進(jìn)行除息、除權(quán)處理后，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)部分的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為26.29元/股。

根據(jù)上述發(fā)行價(jià)格及確定的標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格計(jì)算，長(zhǎng)齡液壓向許建滬、尚拓合伙發(fā)行股份數(shù)量分別為5,793,411股、2,026,899股，合計(jì)7,820,310股。

此外，長(zhǎng)齡液壓擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份的方式募集配套資金。本次募集配套資金總額不超過(guò)20,500萬(wàn)元，擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過(guò)本次重組前長(zhǎng)齡液壓總股本的30%，募集配套資金總額不超過(guò)以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%，最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為準(zhǔn)。

長(zhǎng)齡液壓表示，本次交易旨在積極響應(yīng)國(guó)家大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)政策要求，提升公司行業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力；與上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng)，提升公司業(yè)務(wù)綜合實(shí)力；增強(qiáng)標(biāo)的公司資金實(shí)力，滿足不斷增長(zhǎng)的營(yíng)運(yùn)資金需求。

長(zhǎng)齡液壓本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人為蔣坤杰、馬云、李駿。

2021年3月22日，長(zhǎng)齡液壓在上交所主板上市，公開(kāi)發(fā)行股票2433.34萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為39.40元，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，保薦代表人為李駿、李聲祥。

長(zhǎng)齡液壓首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為9.59億元，募集資金凈額為89,498.98萬(wàn)元。長(zhǎng)齡液壓于2021年3月9日披露的招股說(shuō)明書顯示，該公司擬募集資金89,498.98萬(wàn)元，分別用于液壓回轉(zhuǎn)接頭擴(kuò)建項(xiàng)目、張緊裝置搬遷擴(kuò)建項(xiàng)目、智能制造改建項(xiàng)目、研發(fā)試制中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長(zhǎng)齡液壓首次公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行費(fèi)用總額6374.61萬(wàn)元，其中華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司獲得保薦、承銷費(fèi)用4500萬(wàn)元。

2022年，長(zhǎng)齡液壓實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.96億元，同比下降1.12%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.27億元，同比下降36.91%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.09億元，同比下降43.92%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.09億元，同比增長(zhǎng)0.15%。

2023年一季度，長(zhǎng)齡液壓實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.04億元，同比下降26.51%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2644.48萬(wàn)元，同比下降37.34%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2442.25萬(wàn)元，同比下降38.57%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為2210.20萬(wàn)元。