11月14日晚間，融創(chuàng)中國（01918.HK）和融創(chuàng)服務（01516.HK）同步公告，融創(chuàng)中國將配售現(xiàn)有股份及認購新股，及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份。

融創(chuàng)中國在公告中表示，11月13日，融創(chuàng)中國、賣方（融創(chuàng)國際投資控股有限公司）、Morgan Stanley（作為配售代理及聯(lián)席賬簿管理人）及Citigroup（作為聯(lián)席賬簿管理人）訂立一份配售及認購協(xié)議。據(jù)此，配售代理同意代表賣方按悉數(shù)包銷基準以每股15.18港元配售3.35億股配售股份。賣方有條件同意以配售價每股15.18港元認購3.35億股認購股份。配售股份及認購股份分別占融創(chuàng)中國現(xiàn)有已發(fā)行股本的約7.19%，及經認購事項擴大后融創(chuàng)中國已發(fā)行股本的約6.70%。認購事項所得款項總額約為50.85億港元，折合約6.53億美元。

截至11月12日收盤，融創(chuàng)中國報17.04港元/股，若以收盤價來看，此次配售價折價約10.9%。

融創(chuàng)服務稱，2021年11月13日，公司董事會獲融創(chuàng)中國控股有限公司(融創(chuàng)中國)的全資附屬公司融創(chuàng)服務投資有限公司(融創(chuàng)服務投資)告知，其與Morgan Stanley & Co. International plc(配售代理)已訂立股份配售協(xié)議。

根據(jù)配售協(xié)議，配售代理同意按全數(shù)包銷基準以每股14.75港元的價格向獨立于公司且與公司概無關連的各方配售融創(chuàng)服務投資持有的1.58億股公司現(xiàn)有股份(相當于本公告日期公司已發(fā)行股本總額約5.10%)。截至本公告日期，融創(chuàng)中國通過其附屬公司(包括融創(chuàng)服務投資)間接持有公司21.47億股股份(相當于公司已發(fā)行股本總額約69.24%)。假設配售將按預期完成，且公司已發(fā)行股本并無其他變動，融創(chuàng)中國將持有公司約64.14%的股權，且公司將繼續(xù)為融創(chuàng)中國的附屬公司。

至此，融創(chuàng)中國通過配售現(xiàn)有股份及認購新股，以及配售現(xiàn)有融創(chuàng)服務股份合計所得款項總額約為9.52億美元。

另外，融創(chuàng)中國表示，出于對本集團的長遠信心和長期支持，公司控股股東、董事會主席孫宏斌同時將自有資金4.5億美元提供給本集團使用（無息借款形式），以支持本集團經營發(fā)展。

融創(chuàng)中國披露的2021年半年報數(shù)據(jù)顯示，截至6月30日，融創(chuàng)中國營業(yè)收入958.2億元，同比增長23.9%；歸母凈利潤119.9億元，同比增長9.4%；毛利199.8億元，同比增長12.5%；毛利率20.8%，同比下降2.2%；核心凈利潤約為131.5億元，同比增長0.8%。公司資產總額1.2萬億元，累計實現(xiàn)合同銷售金額約3207.6億元，同比增長64%，累計合同銷售面積約2194.5萬平方米，合同銷售均價約14620元/平方米。

截至6月末，該公司手持現(xiàn)金余額約為1231.9億元，受限制現(xiàn)金約為220.87億元。

從“三道紅線”來看，截至6月底，融創(chuàng)中國剔除預收款項后的資產負債率約為76%，較2020年底下降約2.3個百分點；凈負債率為86.6%，較2020年底下降約9.4個百分點；現(xiàn)金短債比約為1.11。