江蘇東星智慧醫(yī)療科技股份有限公司

(資料圖片)

保薦機構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司主要從事以吻合器為代表的外科手術(shù)醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。公司長期深耕醫(yī)療器械領(lǐng)域，通過內(nèi)生式發(fā)展和外延式擴張，不斷拓展和延伸產(chǎn)品線，從初期代理銷售國內(nèi)外知名品牌的外科手術(shù)器械起步，逐漸發(fā)展為以吻合器及其組件為代表，覆蓋多品類手術(shù)設(shè)備和醫(yī)療耗材的平臺型集團化公司。

截至招股書簽署日，公司的控股股東為萬世平，公司實際控制人為萬世平、萬正元父子。其中，萬世平直接持有公司股份2,505.2934萬股，占公司股份總數(shù)的33.35%，通過凱洲投資間接控制公司5.99%的股權(quán)；萬正元直接持有公司股份163.50萬股，占公司股份總數(shù)的2.18%。萬世平、萬正元合計控制公司41.51%的股份。

東星醫(yī)療2022年9月29日披露的招股書顯示，公司擬募集資金61,295.77萬元，用于“孜航醫(yī)療器械零部件智能制造及擴產(chǎn)項目”、“威克醫(yī)療微創(chuàng)外科新產(chǎn)品項目”、“醫(yī)療外科器械研發(fā)中心項目”。

東星醫(yī)療2022年11月18日披露的首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告顯示，根據(jù)初步詢價結(jié)果，經(jīng)公司和主承銷商協(xié)商確定，本次公開發(fā)行新股2,504.3334萬股，本次發(fā)行全部為新股，不安排老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價格44.09元/股計算，公司預(yù)計募集資金總額為110,416.06萬元，扣除發(fā)行費用10,158.79萬元（不含增值稅，含印花稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為100,257.27萬元。

昆船智能技術(shù)股份有限公司

保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司主要從事智能物流、智能產(chǎn)線方面的規(guī)劃、研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、實施、運維等，致力于為流通配送和生產(chǎn)制造企業(yè)提供智能物流和智能產(chǎn)線的整體解決方案和核心技術(shù)裝備。此外，公司還利用在電子方面掌握的技術(shù)提供專項產(chǎn)品等。

公司控股股東為昆船集團，共持有公司14,400萬股股份，占公司總股本的80%。本次發(fā)行前，實際控制人中國船舶集團直接和間接合計控制公司84.87%的股份。

昆船智能2022年9月21日披露的招股書顯示，公司擬募集資金75,000.00萬元，用于“智能裝備研制生產(chǎn)能力提升建設(shè)項目”和“補充流動資金”。

昆船智能2022年11月18日披露的招股書顯示，根據(jù)初步詢價結(jié)果，經(jīng)公司和保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，本次發(fā)行新股6,000.00萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價格13.88元/股，公司預(yù)計募集資金83,280.00萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用約5,623.74萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額約為77,656.26萬元，如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成。

格利爾數(shù)碼科技股份有限公司（北交所）

保薦機構(gòu)（主承銷商）：東吳證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司主要從事照明產(chǎn)品及磁性器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)布局兼顧廣度與深度，多年來堅持照明業(yè)務(wù)與磁性器件業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。公司以磁性器件技術(shù)為支撐，廣泛拓展照明、新能源、通信、工業(yè)控制、電聲器件等多領(lǐng)域應(yīng)用場景；同時深挖照明場景，掌握從電源到LED燈具等照明產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸至終端照明解決方案。公司已成為一家實現(xiàn)照明業(yè)務(wù)與磁性器件業(yè)務(wù)互相促進、聯(lián)動發(fā)展的綜合創(chuàng)新型企業(yè)。

公司控股股東為朱從利，實際控制人為朱從利、趙秀娟。截至招股說明書簽署日，朱從利直接持有公司41.56%的股份，趙秀娟直接持有公司12.70%的股份，朱從利、趙秀娟系夫妻關(guān)系，二人合計控制公司54.26%的股份，且朱從利擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理，對公司股東大會、董事會的重大決策和公司經(jīng)營活動能夠產(chǎn)生重大影響。

格利爾2022年11月16日披露的招股書顯示，公司擬募集資金10,293.84萬元，擬用于“智能制造基地建設(shè)項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”、“補充流動資金”。

格利爾2022年11月16日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額為10,080.00萬元，扣除發(fā)行費用1,373.58萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為8,706.42萬元；若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為11,592.00萬元，扣除發(fā)行費用1,373.58萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為10,218.42萬元。

四川千里倍益康醫(yī)療科技股份有限公司（北交所）

保薦機構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

公司是集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體的智能康復(fù)設(shè)備制造商。在二十余年的發(fā)展歷程中，公司始終聚焦于健康產(chǎn)業(yè)中的康復(fù)領(lǐng)域，一方面專注于專業(yè)康復(fù)醫(yī)療器械的研發(fā)創(chuàng)新，另一方面致力于康復(fù)科技在健康生活中的拓展應(yīng)用，幫助大眾解決在亞健康、運動損傷及預(yù)防等領(lǐng)域的健康問題，目前公司產(chǎn)品體系包含力因子類、電因子類、熱因子類等康復(fù)產(chǎn)品，涵蓋醫(yī)療及消費市場。

截至招股說明書簽署日，張文直接持有公司27,439,488股股份，持股比例為73.47%，并通過千里致遠和千里志達分別控制公司16.03%和2.84%股份的表決權(quán)，張文合計控制公司92.34%的股份，為公司的控股股東。

報告期內(nèi)，張文及其配偶蔡秋菊共同參與公司經(jīng)營，張文擔(dān)任公司董事長兼總經(jīng)理，蔡秋菊擔(dān)任公司董事、副總經(jīng)理及董事會秘書，能夠?qū)镜墓蓶|大會、董事會、經(jīng)營方針、財務(wù)決策等產(chǎn)生重大影響。同時，蔡秋菊直接持有公司74.85萬股股份，持股比例為2.00%，通過千里致遠間接持有公司77.93萬股，持股比例為2.09%，張文、蔡秋菊夫婦合計控制公司94.34%股份的表決權(quán)，因此，張文、蔡秋菊夫婦對公司具有控制權(quán)，為公司的實際控制人。

倍益康2022年11月16日披露的招股書顯示，公司擬募集資金35,934.00萬元，用于“成都智能制造生產(chǎn)基地建設(shè)項目”、“研發(fā)中心升級建設(shè)項目”、“營銷網(wǎng)絡(luò)及品牌宣傳建設(shè)項目”。

倍益康2022年11月16日披露的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計公司募集資金總額35,934.0000萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用3,169.9180萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額32,764.0820萬元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計公司募集資金總額為41,324.1000萬元，扣除預(yù)計發(fā)行費用3,523.8500萬元（不含增值稅），預(yù)計募集資金凈額為37,800.2500萬元。