北京12月1日訊今日，睿昂基因(688217.SH)股價(jià)上漲，截至收盤報(bào)40.11元，漲幅0.40%，總市值22.29億元。

(資料圖片僅供參考)

昨日晚間，睿昂基因發(fā)布了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過45,000.00萬元（含45,000.00萬元），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投入以下項(xiàng)目：分子診斷試劑產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目、分子診斷試劑研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券期限為自發(fā)行之日起六年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體配售比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，并在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。公司現(xiàn)有股東享有優(yōu)先配售之外的余額和現(xiàn)有股東放棄優(yōu)先配售部分的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

睿昂基因同日披露的《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報(bào)告》顯示，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意上海睿昂基因科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕1126號(hào)），同意公司首次公開發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。并經(jīng)上海證券交易所同意，公司首次向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股（A股）股票1,390.00萬股，本次發(fā)行價(jià)格為每股人民幣18.42元，募集資金總額為人民幣25,603.80萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣（不含增值稅）6,124.10萬元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣19,479.70萬元。本次發(fā)行募集資金已于2021年5月11日全部到位，并經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，于2021年5月11日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2021]4141號(hào)）。

睿昂基因于2021年5月17日在上交所科創(chuàng)板上市，保薦機(jī)構(gòu)是海通證券股份有限公司，保薦代表人是鄭瑜、韓麗。首次發(fā)行新股數(shù)量為1,390.00萬股，發(fā)行價(jià)格為18.42元/股。募集資金總額為25,603.80萬元，實(shí)際募集資金凈額為19,479.70萬元。

睿昂基因最終募資凈額比原計(jì)劃少62,187.5萬元。此前披露的招股書顯示，睿昂基因原擬募集資金81,667.20萬元，分別用于腫瘤精準(zhǔn)診斷試劑產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、國內(nèi)營銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

睿昂基因首次公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用總額為6,124.10萬元，其中保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司獲得保薦及承銷費(fèi)3,200.00萬元。

睿昂基因10月27日披露的《2022年第三季度報(bào)告》顯示，今年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入272,407,214.95元，同比增長30.36%；歸屬于上市公司股東的凈利潤36,621,689.27元，同比下降14.31%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤31,703,332.10元，同比下降10.26%；經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1,785,062.59元，同比下降96.07%。

今年第三季度，睿昂基因的營業(yè)收入為99,695,696.51元，同比增長36.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,338,890.31元，同比下降13.86%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為13,218,302.90元，同比增長17.95%。