北京11月23日訊今日，信隆健康（002105.SZ）股價下跌，截至收盤報6.94元，跌幅0.72%，總市值25.57億元。

昨日晚間，信隆健康披露《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券擬募集資金總額不超過人民幣40,000.00萬元（含40,000.00萬元），扣除發(fā)行費用后擬投資于以下項目：柔性化智能制造項目、生產(chǎn)技術(shù)升級項目、歸還銀行借款。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在深圳證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息，可轉(zhuǎn)換公司債券期滿后五個工作日內(nèi)辦理完畢償還債券余額本息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內(nèi)發(fā)生過因除權(quán)、除息引起股價調(diào)整的情形，則對調(diào)整前交易日的交易均價按經(jīng)過相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價，具體初始轉(zhuǎn)股價格由公司股東大會授權(quán)公司董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場和公司具體情況與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行給予公司原股東優(yōu)先配售權(quán)，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量、比例由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。優(yōu)先配售后余額部分（含原A股普通股股東放棄優(yōu)先配售的部分）采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對機構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合或全部采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士與保薦機構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。

信隆健康同日披露的《關(guān)于無需編制前次募集資金使用情況報告的公告》顯示，公司前次募集資金到賬時間距今已超過五個完整的會計年度，公司最近五個會計年度不存在通過配股、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換公司債券等方式募集資金的情況。鑒于上述情況，公司本次非公開發(fā)行股票無需編制前次募集資金使用情況報告，也無需聘請具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所出具前次募集資金使用情況鑒證報告。

根據(jù)信隆健康10月27日披露的《2022年三季度報告》顯示，今年前三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入14.70億元，同比下降23.13%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.88億元，同比下降7.26%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤1.69億元，同比下降10.78%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為2.06億元，同比增長87.41%。

其中第三季度，信隆健康的營業(yè)收入為4.15億元，同比下降35.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為6287.06萬元，同比下降18.99%；歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤為5483.21萬元，同比下降26.43%。