珠海雷特科技股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

(資料圖)

公司簡介：

雷特科技是一家專注于智能照明控制技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品創(chuàng)新的國家高新技術(shù)企業(yè)、廣東省“專精特新”中小企業(yè)、國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

截至招股說明書簽署日，公司控股股東為雷特投資。雷特投資持有公司9,720,000股股份，占公司股本總額的29.45%。

公司實(shí)際控制人為雷建文和卓穎釗，兩人系夫妻關(guān)系。雷建文直接持有公司28.12%的股份，卓穎釗直接持有公司7.88%的股份，二人通過雷特投資間接持有并控制公司29.45%的股份；二人共同控制公司65.45%的股份。此外，雷建文通過雷田投資、小雷投資間接持有公司6.27%的股份。雖然雷建文分別持有雷田投資、小雷投資62.98%、55.05%的出資份額，但根據(jù)雷田投資、小雷投資的合伙協(xié)議約定，合伙人對合伙企業(yè)有關(guān)事項(xiàng)作出決議，實(shí)行合伙人一人一票并經(jīng)過全體合伙人三分之二通過，因此雷建文不能通過雷田投資控制其持有的公司股份。截至招股說明書簽署日，雷建文、卓穎釗二人直接和間接持有公司71.72%的股份。雷建文與卓穎釗已簽署《一致行動(dòng)人協(xié)議》，約定在處理公司經(jīng)營發(fā)展的重大事項(xiàng)時(shí)采取一致行動(dòng)。因此，雷建文、卓穎釗為公司實(shí)際控制人。

2022年11月21日，雷特科技公布的發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額12,000.00萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,186.85萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為10,813.15萬元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為13,800.00萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,249.12萬元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為12,550.88萬元。

招股書顯示，公司擬募集資金13,764.93萬元，分別用于LED控制器和智能電源擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

成都?xì)W康醫(yī)藥股份有限公司（北交所）

保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司

發(fā)行情況：

公司簡介：

歐康醫(yī)藥是一家主要從事植物提取物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)，并專注于包括槲皮素、蘆丁、地奧司明、橙皮苷等在內(nèi)的天然黃酮類化合物提純、合成與縱深開發(fā)及運(yùn)用，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于保健品、食品、藥品、化妝品等大健康及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

自然人趙卓君直接持有公司54.18%股份，并通過歐康企管控制公司4.46%的股份，合計(jì)控制公司58.64%股份，為公司控股股東、實(shí)際控制人。

2022年11月21日，歐康醫(yī)藥公布的發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)公司募集資金總額23,150.0557萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用1,918.2874萬元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為21,231.7683萬元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)公司募集資金總額為26,622.5638萬元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用2,141.0777萬元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為24,481.4861萬元。

招股書顯示，公司擬募集資金23,100.00萬元，分別用于成都?xì)W康醫(yī)藥股份有限公司技改擴(kuò)能項(xiàng)目（一期）、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還銀行貸款。